小苹果和
双喜在示众时，装出极力狡辩的样子不承认自己是奸细，她要双喜拿出证据。双喜眼神示意同伙站出来作证。果然，一会儿功夫便陆续站出四个人指认小苹果，他们称亲眼看到小苹果往山上背柴火。小苹果与
白水心照不宣地对视而笑。
接着黑山和白水又审了双喜和他的同伙，在小苹果心思缜密地分析下，黑山撕开双喜的衣服，果然看到他因为背柴火上山被勒的红肿的肩头。双喜在事实面前无话可说了。
龙马始终不放弃杀了王其美为父报仇的信念。这天他突然看到一处小巷酒馆处聚集了很多人，他们都是应王其美的召集而来。王其美正在酒馆里，陈大雷指挥着手下人布置酒桌，桌子上只放了酒坛和酒碗。
龙马突然现身，众人大惊。王其美不动声色地称，如果龙马要杀自己任何人也阻挡不了。他说自己不怕死，只是因为有大事要做。龙马一时不知王其美如此大张旗鼓地要做什么。这时屋外的人纷纷走进酒馆，龙马闪身藏到一旁的柱子后。
几百人涌进酒馆后，王其美放眼看向众人。他话里有话意有所指地对众人说，他们都是自己的旧部，不管过去他们和自己还是他们互相之间有什么私人恩怨，他希望大家都能放下。因为现在大敌当前，他们作为中国人应该一致对外，共同抗日。
众人被王其美慷慨激扬大义凛然的誓词深深触动，他们纷纷端起酒碗誓师，起誓同心协力保卫家园。龙马在石柱后听的同样热血沸腾，他一时也不清楚王其美到底是抗日英雄还是汉奸。众人散去后，龙马走出来告诉王其美，等他完成抗日大计自己再杀他不迟。
黑山突然接到山下眼线汇报，称王其美在城里集结旧部。黑山以为王其美要剿灭山寨，他马上集合人马准备下山。小苹果吵嚷着想跟着下山，黑山觉得虽查出双喜是奸细，但却不知道他勾结了谁。再说，小苹果的奸细怀疑还是没有排除。黑山不想带小苹果下山。
这时黑山又接到汇报，称王其美集结旧部是为了抗日，而且还要从红柳树经过。白水劝黑山这个时候应该一致抗日，黑山称家仇要报，国仇也要报。等他杀了王其美再去抗日。于是黑山集结兵力埋伏在附近王其美的必经之路。
果然，不久王其美和陈大雷等人打此经过。龙马却在不远处的树顶上紧跟着他们。陈大雷怕王其美有危险，王其美称龙马不过是想跟着自己看自己是不是会抗日，如果他想动手杀自己，那不过是一朝一夕的事。他愿意跟着就听之任之。于是众人继续赶路。
突然，爆炸声四起。王其美的人遭到黑山的包围攻击。黑山的人藏在树上居高临下，他们用机枪和手榴弹对王其美猛烈攻击，王其美和陈大雷狼狈不堪，几次与死神擦肩而过。龙马在树上发现了黑山。
龙马找到黑山，告诉他王其美要抗日，他让黑山暂时放过王其美，等他打退日本人再找他报仇。黑山有些犹豫，他怕王其美被日本人打死杀父之仇报不了，龙马承诺一定不让王其美死在日本人手里。黑山惊诧地反问龙马，难道他要暗中保护王其美。龙马觉得这不失为好的建议。
由于黑山感念龙马过去的救命之恩，所以他听从龙马的话停止攻击撤离。王其美和陈大雷十分不解黑山为什么会停战撤退。这时他们又发现龙马仍然在不远处的树上跟着他们。
黑山回到山寨，他和白水仍头痛找不出双喜背后勾结的人仍然是个隐患。小苹果为了证明王其美不是双喜背后的力量，她决定帮他们审出双喜的话。小苹果拿着注射器给双喜注射了麻药，双喜不明所以，不知道小苹果要干什么，他惊恐地望着小苹果。不多时，麻药开始起效，双喜失去痛感。小苹果拿起手术刀。
