就在田继业失望地责怪老马时，老马意外地告诉他，自己在许胖子拉尸体时早就调包了。田继业大喜，当即让周博士把尸体拉回去尸检。田继业安排好这一切后就去找谷局长，质问他为什么签字让别人拉走尸体。谷局长讪笑，反过来责备田继业不该抓住一个妓女的案子不放。但田继业觉得此事非同小可，而且还可能跟赵巡长的死有关，他铁了心要把这个案子一查到底。
等田继业出来，等在警局外的叶靖奇告诉他，警局给法院出具了结案证明，现在法院驳回叶靖奇再调查的申请。所以现在必须要警局重新提出调查新证据的申请，他们才能继续调查。
谷局长组织晚上进行清剿上海黑帮势力的行动，并邀请了各大报社的记者跟踪报道。结果警局在清剿了一些饭店、夜总会等地方后只抓到一些外地来的小混混和几个小要饭的。谷局长觉得很没面子，也没办法向外面的记者们交待。田继业因为要参加行动，把叶靖奇独自关在他家里，他还在外面把门锁上了。
当晚，田继业在一个赌场里看到了那晚在夜上海打赵巡长耳光的人，田继业认定他就是杀赵巡长的凶手。结果这个叫小方的人被田继业抓到警局后死活不开口。就在田继业审讯小方时，李炳君带着力行社的人赶到警局要解救小方。李炳君告诉田继业，小方是自己人。据小方交待力行社一直认为赵巡长是日本田机关的特务，日本田机关隶属于日本陆军部，它对其它的日本特务部门都有指导权力。小方他们一直监视这个特务机关其中的一个联络点，就是田继业抓小方的那个赌场。小方也是在监视赌场时发现赵巡长多次跟日本的两个特务接触。赵巡长死的那个晚上，小方发现那两个日本特务跟踪赵巡长，是他及时通知赵巡长。但赵巡长不相信，所以他才故意打他耳光，把他引出夜上海。但就在赵巡长追出来的半路被日本人行刺。小方责怪田继业打乱了他们的行动计划。小方还要多说时，被李炳君及时制止。田继业越发觉得赵巡长的死跟何如是的案子有关。
在他的一再劝说下，谷局长终于答应给法院写重新调查申请。田继业拿到申请书回家时，意外地发现门锁被动过。他试探叶靖奇，叶靖奇称自己在家时是听到外面有人动过门锁，但田继业心里根本不相信叶靖奇的说辞，他对叶靖奇的身份越发的生疑。
叶靖奇再次见到何如是时，告诉他自己申请继续调查，并向法院提出保释她。没想到何如是这一次自暴自弃地放弃继续调查，也不想被保释，只想快点宣判。叶靖奇激动地告诉她，自己和田继业都在为她的案子努力。何如是听到他提到田继业终于爆发，她告诉叶靖奇因为他违反约定提到了田继业，自己以后再也不会配合他调查。
叶靖奇垂头丧气地出来把情况告诉田继业，后来还告诉他法院提出要二十万的假释保证金，这对一个月只拿十块大洋工资的田继业来说，这无异于直接拒绝假释。没想到田继业听后说了句好在上海有脏钱的大亨为数不少。叶靖奇不知道他葫芦里卖的什么药。
田继业回到家里列举了一系列的名单，然后他就按图索骥地一个一个地拜访人家，找人家聊天。叶靖奇充满好奇不知道他跟人家聊什么内容。原来田继业利用自己警察的工作，把一个个道貌岸然的上海名流们的隐私查的清清楚楚，然后借此勒索他们，而且一一得手。最后田继业发现筹款还有缺口，于是他把主意打到许丽丽身上。他带着一束花去找许丽丽时，阅人无数的许丽丽看到他就知道他有求于自己。
