皇太极设下鸿门宴，邀请多尔衮赴宴。酒过三巡，皇太极与多尔衮谈笑风声，讲了一个传说故事，谈起久远朝代兄弟之间的权利争夺，胜者最终属于做兄长的皇帝。多尔衮听出皇太极话外之音，没有开口评论故事。
皇太极说完故事哈哈大笑，盘问多尔衮为何面无表情，多尔衮认为故事传递出来的手足相残之意过于悲观，没有心情说笑。皇太极趁机再次说了一个故事，故事是某个朝代的叔嫂之间产生了恋情。
皇太极说的第二个故事暗指多尔衮与
大玉儿的恋情，多尔衮产生不悦，打断皇太极讲述第二个故事。
龙格带领一伙禁军藏在屏风后面，只要皇太极打碎酒杯，众人便现身拿下多尔衮。皇太极举着酒杯，没有立即扔在地上，而是盘问多尔衮是愿意造反还是愿意效忠大清。多尔衮毫不迟疑给了皇太极满意的答复，表示自己视皇太极为楷模，一心一意为大清建功立业。
皇太极没有摔砸酒杯，与多尔衮握手言欢，命令多尔衮率正白旗军队直奔锦州，与明朝大将洪承畴开战。
大玉儿目送皇太极与多尔衮离去，紧崩的神经得到松驰，她曾一度担心多尔衮与皇太极在饭桌上兵戎相见，幸好兄两人化干戈为玉帛，再次和解。
1640年，皇太极御驾亲征，与多尔衮一起攻打锦州，洪承畴率兵出城与多尔衮血战，因清兵势如破竹，洪承畴不得不带兵撤退。
清明两军对阵之时，皇太极放下九五之尊，独自一人骑马冲入敌群，在多尔衮的注视下力战明兵，多尔衮被皇太极身先士卒的行为震慑，意识到自己征战了大半辈子，始终盖不过皇太极身上散发出来的王者光芒。
宫外上演惨烈的战争杀戮，宫内的妃子们亦在上演后宫争夺战。海兰珠失去儿子之后神智恍惚，经常把娜木钟的儿子博果尔误认为自己的儿子。
一天晚上，海兰珠无心睡眠，来到院落内呼喊儿子的名字。娜木钟从贴身奴婢嘴中得知海兰珠又在为儿喊魂，意识到是除掉海兰珠的好机会。
海兰珠独自一人坐在池塘边，神思恍惚起身沿着池塘行走，娜木钟悄然出现，一脸杀气站在海兰珠身后。
海兰珠没有发现身后有人，立于塘边思念夭折的儿子。娜木钟伸手往海兰珠背上一推，海兰珠猝不及防掉入池塘中，大声呼救。
娜木钟袖手旁观，暗自在心中提醒自己不能心软，为了自己以及儿子的未来，她必须除掉包括海兰珠在内的绊脚石。
