余定邦正在想与葛大妮之间的温情回忆，国成来求见，定邦故意问他自己的娘怎么样了。余家，石彩凤和葛大妮在家里掷骰子算余定邦未来的命运，希望定邦以后不再当汉奸了。

　　余定邦通过威逼谢国成，余定邦知道当日不援助自己原来是李万忠指使，一气之下跑去杀死了李万忠，并收服了李万忠的部队。为了让定邦更好打压石泉寨日本人授予余定邦荣誉勋章。潘家得到定邦还活着并且回到了日本人身边的消息，为了找挡箭牌，就将石彩凤从石泉寨接回。

　　葛云霞马上要随部队离开，葛大妮偷偷来看葛云霞，余化龙劝说葛云霞和葛大妮道别，还在生气中的葛云霞没有同意，葛大妮沮丧的离开。

　　余化龙前去劝说内疚不吃不喝的葛大妮，并告知其余定邦再次回到日本人身边，而且当上了豫西地区忠义救国军的司令。葛大妮怒气之下准备去找余定邦，被余化龙拦下。葛大妮决定再也不会放过余定邦，要杀了余定邦这个汉奸。

　　余定邦在谢国成的协助下潜入八路军新一团用葛条沟血案威胁上官开基，让他回到余定邦的部队，上官开基不得不服软。

　　许根子躲在暗处看到了余定邦，本想告密，却被谢国成撞见。谢国成威胁许根子，许根子不得不就范。迫于威胁，最终上官开基和许根子都同意了倒戈。

　　偷溜出来的葛大妮找到石彩凤，说明余定邦又投靠日本人了，当了汉奸，在葛大妮的劝说下石彩凤答应和葛大妮一起去杀死余定邦。

　　余化龙发现葛大妮不见了，质问明月。这时候葛大妮正和石彩凤一同坐马车前往卢村。俩人在马车上聊天，大妮说只要你杀了汉奸余定邦就还是余家女人，死了能进祖坟。然后俩人唱起了余化龙爱唱的那首歌，黄河水呀长呀么那么……

鲁政委来到上官开基的新一团营地视察，上官开基请示鲁政委希望新一团的士兵都能去公校学习提高思想觉悟，得到司令员的同意。