告诉王佐毛泽东想亲自拜访他。派朱为代表，迎接他们上山，并用革命火种欢迎他们上山。在上山之前，毛泽东和每个人都立下了一个革命契约。一切行动都服从了。与其从老百姓手里拿一个地瓜，不如把土豪打倒在大众面前。在上山的路上，朱不得不限制上山的人数，而却独自上山去迎接。毛泽东相当于王佐的哥哥，王佐称他为大哥。他们两个在这里吃喝，敬酒，抽烟，很不愉快。
两碗酒下肚，毛泽东已是飘飘然，不禁感叹井冈山是个好地方。王佐担心他们上山会占领井冈山，但革命军的目的不是占领这座山，而是把红旗插遍中国所有的山。王佐知道毛泽东是什么样的人。共产党是一条船，而一条船不能没有水，而水是千千数百万农民和工人的。
湖南。李达收到李的一封信，邀请他去武汉中山大学任教。他急着收拾行李，赶往武汉。李和他的妻子躲在武汉。虽然他已经不是共产党员了，但他所做的一直是共产党的工作，所以他必须小心谨慎。李在日租界里无事可做，但他担心自己会孤独终老。当李达来到学校时，他听说国民党正在搜捕李，仍在等待他的下落。他从人群中匆匆赶回家，让王带着孩子赶紧离开。
在船上，李达和董不期而遇。不到半年，李达听到很多共产党员牺牲了，但革命总是要用血来牺牲的，很难过。1927年12月，广州起义，张遇到国民党，死在广州。广州起义失败，张的牺牲是共产党的损失，而集结起来的队伍终于被打散了。叶挺、叶剑英等人决定转移参加起义的人，同时，他们单独转移。武汉。李被闯入他家的宪兵抓获。李抱怨说他们抓错了人，但他们否认，并把他推到枪口上。望着天上的月亮，李后悔自己离开了自己帮助创建的党组织，但在生命的最后一刻，他终于回到了党的怀抱！
何家兴匆匆起身去接罗亦农，他手里拿着非常机密的文件。如果没遇到他，他就麻烦大了！然而，罗亦农在码头被劫持，何家兴来晚了，不见了。罗亦农反应敏捷，及时逃脱了。何家兴受到严厉批评，并作出深刻检讨。何家兴夫妇最近迷上了跳舞。他们说了很多遍都不听，真让人生气。当罗亦农得到这个消息时，毛泽东成了亡命之徒和山大王，每个人都对这个消息感到不可思议。来到上海，遇到了李。李想成为像他一样的专业人员，但说她应该完成党交给她的工作。革命是对灵魂最好的锻炼。
瞿秋白拿着理发推子去见
陈独秀，说要去理发。理发店确实是一个危险的地方，因为许多同志在那里被捕。瞿秋白讲到莫斯科的时候，陈独秀脸色一变起身来。瞿秋白转移话题，说起了湖南和广州。陈独秀认为毛泽东从未做过军事工作，并对他的能力表示怀疑。
罗亦农被调到上海，陈乔年将向他汇报工作。在江西井冈山，陈浩投靠了国民党，切断了他的退路。毛泽东冲过去阻止他，陈浩立即被带了下来。陈浩叛变了，投奔了敌人。所有人都对他的行为感到愤怒，支持执行军法和枪决。陈浩一直说他所犯的不是死罪，他不在乎他背叛革命的事实。陈浩嚷嚷着要独自离开，毛泽东叹了口气。虽然他欣赏自己的军事才能，但是没有信仰又有什么用呢！陈浩说他对革命是有贡献的，但是他的贡献是有功过的。毛泽东宣布了陈浩等人投敌的事实，并下令处决。
