方志敏原本打算将从复兴隆银行夺来的银元连夜送给北伐军，可是他们没想到的是，被抓的老周因为酷刑供出了几人。当他们带着银元到惠民门的时候，遇到了敌人的埋伏。经过激烈的交火，方志敏中弹，赵醒侬英勇牺牲。而抢夺而来的银元，也被军阀抢了回去。

豫章大旅社。方志敏做完手术之后，樊冬菊安排缪细姩照顾他。而赵醒侬牺牲后，遗体被残暴的敌人悬挂在南昌城门上，让很多看到的同志们目眦欲裂。为了继续追捕方志敏、邵式平等人，国民党还在城内展开了严密的搜查。好在当他们搜查到豫章旅社时，方志敏等人隐藏的非常好。

十几日后，经过缪细姩的精心照料，方志敏终于醒来。可是当他知道赵醒侬牺牲的消息后，再次因为悲痛昏了过去。再次醒来时，方志敏看到缪细姩为了照顾自己就睡在地上，对她表达了诚挚的谢意。他在床头的日记本里看到了缪细姩记叙的这几日来的焦虑、成长，被缪细姩的革命热情深深的打动。

攻到南长城下的北阀军和军阀展开了激烈的交火。邓如琢带着手下顽固的抵挡着北伐军的进攻，

导致这场一时间陷入了胶着。刘焕臣命令手下死守南昌城的缺口，并许以每人20大洋的奖励，让他们抵挡北阀军的便衣。北伐军的便衣队奉命攻打缺口，悍不畏死的对敌人发动一波又一波的冲击，最后拼了一个全部壮烈牺牲的结局。而国民革命军奉命从西北缺口进攻，打算活捉邓如琢。

伤愈的方志敏眼看冯玉祥已经向甘肃和陕西进攻，急于没有弄到要给北阀军的物资，打算刺杀刘焕臣。可惜的是他们对刘焕臣的伏击失败了。

26年秋天，残暴的赣军害怕北阀军以滕王阁为根据攻打南昌，竟然丧心病狂的烧毁了南昌城外近万的商铺和民居，导致长达几十里的城区被焚烧了三天三夜，最后化为灰烬。很多百姓因此流离失所、食不果腹。方志敏看到这一情况非常痛心，他知道只有尽快配合北阀军进城，才能结束这个局面。

眼看北阀军两次攻打南昌失利，方志敏打算继续暗杀刘焕臣和邓如琢。这时，受到指派到这里主持工作的江西地委书记刘九峰强烈反对了方志敏的提议。他批评方志敏的思想过于幼稚，革命不是江湖义气，暗杀根本解决不了目前的根本问题。他还认为之所以出现今天的局面，江西地委组织的问题很严重。

晚上，方志敏再次召开会议商量战事。方志敏觉得蒋介石已经到了城外，而自己准备的物资却因为南昌城的七个城门都被封锁迟迟无法运送出去。刘九峰再次指责方志敏没有赴死的勇气，不是一个合格的共产党员。真正的党员应该为了完成任务不惧生死。邵式平对于刘九峰的恶意指责非常不满，解释称方志敏在他来之前，就险些丢了性命，不应该被他这样羞辱。

这时，方志敏的恩师方克为老先生到来。方克为推介方志敏担任商会的会长，希望他可以接受这一个责任，并且相信他一定可以想到办法解决当前的困局。