马元康的追悼仪式上，丁义对着棺材正沾沾自喜，他算计着等和日本人的合约签完这20万虎军就是自己的了。日本人广濑也带着双龙佩来到了追悼仪式现场，假借祭奠名义实为与丁义重新签署东北采矿权的合约，在场的虎军都心知肚明签署合约并非马元康的本意，对丁义的做法愤愤不平。
这时手持马元康定情手枪的芦紫绡在王副官的保护下来到现场，王副官身上绑满了炸药，今天他誓要为马元康报仇，不能让吃里爬外的丁义得逞。芦紫绡用手中的这把枪征服了现场的虎军将士们，死不认账的丁义还在进行着最后挣扎，一口咬定是王副官指使苏子全杀害了马元康，王副官用自己身上的枪伤证明了丁义卖主求荣，杀害马大帅做日本人走狗的事实，广濑见势不好和丁义也临阵反目想要溜走，丁义为求自保挟持住广濑，几方势力共聚一处，追悼仪式瞬间变成了枪战现场，广濑趁丁义不备用刀扎了他的大腿趁机溜走，一番枪战后王副官也终于杀了丁义，为马元康报了仇。
另一边，牢房中的苏子全正心心念念着
唐黛云，自感自己出牢无望的苏子全即使想遵守诺言帮她找哥哥也力不从心了。但牢房的墙却被意外凿开，原来是马嘉化妆成了朱探长的模样，和老麻雀合力把苏子全劫出了牢房。
等在牢房外的陈一鸣和朱九迅速把苏子全带上了车，陈一鸣一心要先把苏子全送走，剩下的事由他自己一力承担。苏子全不禁纳闷为什么陈一鸣突然变得对他这么好，揣测肯定是因为陈一鸣做了有愧于唐家的事，还没等陈一鸣回答，他们的车就被朱探长的警队截住了。陈一鸣安排马嘉和朱九按原计划送苏子全到码头安全离开上海，并叮嘱苏子全以后不管发生什么，他记起什么都不要再回来，唐黛云也会去找他的。陈一鸣用自己的身体挡在了车前放走了苏子全，主动向朱探长认下所有罪名恳求把他抓入牢中。
朱探长按照陈一鸣所说的地点去查找魔术师的尸体，却只在现场发现了一张面具，其实魔术师根本没被炸死，反而到了唐黛云家中劫持了她。
陈一鸣向朱探长承认了自己间接杀害了马元康，并且为给马元康报仇亲手杀了魔术师，但朱探长却告知他魔术师并没有死，现场只发现了他的面具。这时一通电话打到警局，预感到唐黛云会出事的陈一鸣向朱探长请求接了电话，果然电话是魔术师打来的，他已经劫持了唐黛云，要挟陈一鸣独自一人到曾经背叛盟主的诡崖见面。
为救唐黛云，陈一鸣只得按魔术师所要求的摆脱警察逃出警局，只身前往诡崖赴约。
