在毛泽东的指挥下，红三军团成功突破国军的围攻，彭德怀总算松了一口气。随后，他被下属告知郭炳生荒废军务，整日同一女子厮混在一起。彭德怀怒火中烧，直接找到正在柳月处的郭炳生，对他大声指责，而郭炳生则告诉彭德怀柳月是他将要结婚之人。彭德怀见他态度诚恳，方收敛了怒火。离开郭炳生处后，彭德怀便替郭炳生向组织提交了结婚申请，同时，为给郭炳生懈怠的警告，也请组织给了郭炳生处分。
而在彭德怀同郭炳生争执之际，柳月正在门外拿着手枪，准备随时进去给彭德怀一击。好在彭德怀怒火渐消，柳月才收了杀意。
正当彭德怀帮郭炳生提交结婚申请之际，他的下属突然进门告诉他郭炳生叛变的消息，彭德怀自然不信。正当这时，外面再次传来了郭炳生带着团以及师特务前去投敌的消息，彭德怀不得不信，他勃然大怒，命令二师政委彭雪枫前去将郭炳生追回。
此时，郭炳生同柳月带着部队送忙赶路。在途中，部队的士兵们察觉到不对，纷纷抵抗，表明不想加入共产党。柳月和郭炳生当机立断一连打死三个兵，令其他人不得不屈服。彭学枫奋力追赶也不过追回一个团，只能回去同彭德怀报告此结果。
在确认郭炳生投敌后，彭德怀失望之极。郭炳生是他一手栽培出来的，没想到如今竟走上了歪路，这让他极受震动。同时，他也对将郭炳生托付给自己的郭德云老班长感到愧疚万分。种种复杂情绪交织在胸腔中，彭德怀一时间只默默无言。
而郭炳生同柳月一同见了何应欣，何应欣很是高兴，赐郭炳生青天白日军章，并任命他为国民革命军第七师师长。
数月后，郭炳生率领国军攻打红三军团。经过一番苦斗，红三军团成功大败国军，并成功抓获了郭炳生。郭炳生知道如今一切是自己咎由自取，让人帮忙将道歉带给彭德怀后，开枪自尽。
1933年，彭德怀被任命为东方军总司令。东方军在彭德怀带领下英勇作战，奋勇杀敌，取得了令人瞩目的战绩。毛泽东听到东方军的捷报后，大为高兴。他跑去同妻子贺子珍分享胜利的喜悦，并提出要给彭德怀颁发象征苏维埃政府最高荣誉的红星奖章，贺子珍很是赞同。
次日，毛泽东为彭德怀和东方军召开表彰大会，这次表彰大会一方面是给战士们鼓舞斗志，而另一方面则是希望中央认清他们教条主义的失败。表彰会议结束后，彭德怀同毛泽东道别，继续作战。
国军经过连续四次围剿失利后，经过充分准备，调动五十万大军，对中央苏区展开了第五次围剿。而这时，中革军委却下令调滕代远离开苏区，去地区作战，彭德怀得知此消息后，怒火中烧。正当此时，下属前来告知彭德怀黎川失守的消息，彭德怀大惊。
中革军委处，共产国际派来的军事顾问李德对语焉不详的地图很是生气，正冲部下发火，恰好彭德怀到来。彭德怀见此，便告诉李德前线的消息尽管问他，而李德早闻彭德怀大名，对他也很是服气。这时，博古同在黎川驻守的独立团团长萧劲光也正好到来，博古斥责萧劲光的失误，并扬言要把他送到军事法庭审判。彭德怀看不过去，站出来指责博古的指挥失误。
正在剑拔弩张之际，周恩来忙过来平息双方的怒火，两人看在周恩来的面子上就此作罢。
随后，彭德怀因为生病，便在临时的住所中休息多日，而这天，他突然接到了红三军团被李德调去攻打硝石的消息，硝石位于国军堡垒阵势的中央，极难攻打，李德这次决策的结果不难预见。
