张无忌运功为周芷若疗伤之后，温柔的为她擦汗，并且对她表示了歉意。两人开始怀念小时候的时光，张无忌向周芷若承诺，日后无论如何都不会怪罪周芷若。

金毛狮王找无忌询问芷若的伤势，无忌告诉狮王，芷若的体内有一股阴柔之力。狮王觉得是因为峨眉派的功法导致。

无忌继续为芷若疗伤驱毒，并且告诉芷若她体内有股阴柔之力。面对无忌的赞美，芷若谦虚说自己没有那么大的追求，并且希望学习无忌的九阳神功和乾坤大挪移。

芷若和无忌准备食物，面对芷若的孝顺，狮王非常满意，称赞芷若非常贤惠。无忌担心明教中的兄弟，并且要找赵敏追究蛛儿的死，芷若趁机诬陷赵敏。狮王看在眼里，让无忌丢掉赵敏的盒子，无忌拒绝。可是在狮王的逼迫下，无忌只能丢掉盒子。

宋青书因为芷若的失踪，无故对武当弟子乱发脾气，被父亲宋远桥训斥。面对青书的无理取闹，宋远桥忍不住动手打了他。宋青书表面应承父亲的训斥，转身却离开武当出门寻找芷若。

无忌三人制作木筏准备出海，狮王和无忌回忆起当年的事情，无忌觉得自己很对不起蛛儿，一旁的芷若也暗中愧疚。正当无忌想要拜祭蛛儿，突然有元兵来到岛上。

正当三人警戒之际，元兵表示是为了迎接无忌回中土。就在即将上船之际，狮王和芷若动手打伤了元兵，被无忌阻止。正当这时，暗中突然有人射箭偷袭，所有元兵都受伤，狮王和芷若趁机杀死了所有元兵。

宋青书在酒馆买醉，喝的酩酊大醉的之后遇到陈友谅。陈友谅带着他来见丐帮帮主，在陈友谅的劝说下，宋青书决定考虑是否要与他们合作。

陈友谅和丐帮的人商量如何铲除张无忌，并且利用宋青书铲除武当，要被躲在外面的宋青书听到。

无忌三人准备搭乘木筏回到中土，狮王忍不住怀念起来。狮王因为害怕拖累无忌和芷若，想要离开两人，被无忌和芷若劝服。

三人准备休息之际，遇到了几个逃窜的元兵。狮王让无忌拦下元兵，无忌问清缘由之后就放他们离开了。无忌责怪芷若滥杀，被狮王训斥。

无忌三人乔装打扮称乞丐，可是还是被人惧怕。三人带着纳闷来到客栈休息，发现这里有大量丐帮人士聚会。无忌建议离开，狮王却因为想喝酒不愿意离开。

就在狮王大肆吃喝之时，客栈进来两位丐帮的九袋长老，无忌向他介绍丐帮的消息。

无忌出门查探消息，狮王和芷若吃饭聊天，狮王希望她能和无忌幸福的生活，并且能打退元兵。芷若想起师傅死前的嘱托，忍不住流下了泪水。

无忌遇到周颠，向他询问明教的消息，得知丐帮在欺辱明教弟子的消息。