贺江山听说自己有了孩子，跪地拼命地哀求秋月，说只见孩子一眼，还发誓说以后绝不再打扰秋月和
水西安两人。洞房花烛夜，水西安和秋月各自诉说着自己的幸福，从青梅竹马的小时候，到长大后分开再相见，不觉情意绵绵。而城墙上的贺江山，回想起当初和秋月的一切，既感到无比难过，又为自己有了孩子而高兴，各种情绪掺杂在一起，睡倒在了城墙上。
秋月履行了自己的诺言，带着贺江山去看孩子。贺江山装作买东西，终于见到了已经五岁的儿子，骨肉相亲，心里激动不已，但表面上只能强作镇定，一转身间，心里百感交集。贺江山的心系在了孩子身上，满眼泪光的独自离开。
桃花已经成了水天年的副手，帮着水天年把面粉厂打理得井井有条，但水天年却有着心事，和冯管家商议一定要给桃花再找个人家。乘着桃花带着蛋蛋来，水天年再次劝慰桃花，但桃花仍然不为所动，只说这样的事情要等缘分。然而所有人都不知道的是，廖春风正带着郭晓月和他们的女儿赶往西安城。转眼间春风离开水车巷已经有十年，近乡情更怯，一路上他猜测着这些人的下落，猜测桃花是否还在，是否已经嫁人。廖春风和郭晓月这次是一起调来西安工作，两口子也回忆起过去的往事。
桃花带着蛋蛋走在水车巷，给他解释什么叫缘分。西安此时已是风声鹤唳，东北沦陷，蒋介石要来西安督战剿共，水西安作为军人，对国家未来的形势忧心忡忡。廖春风开着车，一路风尘仆仆地进了西安城，没想到的是，此时桃花、水西安、秋月带着蛋蛋正在城门边儿，春风的车差一点儿撞到了自己的亲生儿子。一家人这样见面了，桃花激动异常，而廖春风根本不知道自己还有个亲生儿子，一下子就懵了。
当桃花见到郭晓月带着她和春风的女儿草草，人仿佛从天堂堕入了地狱。而廖春风的尴尬被忽然到来的贺江山打破了，他现在叫贺同，已经是西安情报站的站长，此行是专门来接廖春风两口子去情报站的。廖春风人离开了，桃花只是面无表情地要水西安帮她搬出廖家，她打算重新住在冯家。
此时的廖春风已是戴笠钦点的西安站副站长，特批夫妻二人在一起从事情报工作，贺江山在站里开了全体会议来欢迎他。此时的桃花在廖家默默地收拾东西，对廖春风的爱和恨一起涌上了心头。贺江山把廖春风单独找来，以私事的名义询问他和桃花结婚当晚到底发生了什么，廖春风无法把自己杀死了
贺桂奇的事情告诉贺江山，郁闷不已。
