高晨看到牡丹花旗袍，以为照片中被炸得面目全非的女人是
吕晗芝，顿时惊慌不已。王科长看到高晨神色不对，连忙询问。高晨大发雷霆，大骂这么重要的事情，为什么现场没有一张正面照。手下人称巡捕房临时介入，他们没来得及详细拍照。高晨闻言立刻起身，要去现场确认死者身份。王科长劝高晨，丁世群马上就到，现在最好不要擅自离开。高晨厉声称他会向丁世群解释，然后强行开车离开七十六号。刚出大门高晨就一记急刹，深深吐出一口浊气。
高晨去公寓找吕晗芝，吕母称吕晗芝不在，而且昨晚也没回来。高晨闻言强行闯入，大肆翻找吕晗芝衣柜，果然没找到那件牡丹花旗袍。高晨追问吕晗芝行踪，吕母立即紧张地哭出来。
高晨紧急赶往巡捕房，恰巧碰到林主任，高晨谎称他打算确认死者是否是金棠。林主任告诉高晨，确认是金棠，而且人已经送去火葬。林主任乘坐高晨的车回七十六号，询问高晨是否见过金棠。高晨称人都炸得血肉模糊，见没见过已经没有意义。林主任称他也曾怀疑过死者身份，如果杀错了人，二组还陪葬了四个人，将会是天大笑话。高晨断言，不会错得，就是金棠。林主任发现高晨魂不守舍，追问原因。高晨借口他刚才强行离开七十六号，还把证件压在门口，想到丁世群说一不二，担心给林主任带来麻烦。林主任闻言放下心来，表示会帮高晨向丁世群解释。高晨一人走到隐蔽处，重重一拳打在墙砖上，他心中明白，所有证据都在传达一个信息，那就是照片上死去得女人是吕晗芝，高晨心中郁结。
林主任去见韩寿民，称金棠的事他很抱歉，谎称是丁世群亲自安排得暗杀行动。因为王天木认为他被捕是韩寿民泄得密，金棠是韩寿民手下的骨干，所以他极力游说丁世群先除掉金棠。韩寿民闻言，立即相信这是王天木对韩寿民地报复行动。林主任告诉韩寿民，金棠地死是意外，他不希望这件事影响他俩之间地合作。
高晨向林主任汇报，他已经筛查清楚王天木的投名状人员名单，里面既有七十六号的人，还有军统、中统以及青帮的人，可谓是一盘大杂烩。于是，林主任带高晨去见王天木。王天木询问何时安排他去日本，林主任却大骂王天木想借刀杀人。王天木闻言冒出一脑门的汗，坚称他上交名单上的人都是军统上海站人员。林主任不欲多说，最后警告王天木不要耍花招，否则丁世群不会放过他。王天木向高晨借笔，归还时特意敲敲笔帽。
王天木看着高晨离开，一脸地阴谋算计。高晨回到办公室关上门，取出别在胸前的钢笔，将笔帽小心翼翼扭开，从中扯出一张纸条，上面写着吕晗芝三个字。高晨的心瞬间沉了下去，他知道这就代表吕晗芝处境堪忧。
晚上，韩寿民在家里擦枪，坐了决定。他乔装称修理下水管道的工人将路拦上，前来送货的货车司机硬让他将路障挪开。韩寿民趁司机下车查看下水道情况，将司机脖子扭断，然后把尸体拖到隐蔽处，他则换上送货人的衣服登上了汽车。
吕母一直担心吕晗芝，看到吕晗芝回家才放下心来。吕母说出高晨来家翻箱倒柜找旗袍一事，还称高晨说话吞吞吐吐地很着急，走时也魂不守舍。吕晗芝闻言，立刻扑到电话旁要打给高晨，却又突然停下动作，心说这样断得干干净净也好。
高晨去找王天木，王天木询问高晨是否看到钢笔里的字条，故意称有人在投名状名单上做手脚想陷害他，恳求高晨在林主任面前多说好话，甚至提议用吕晗芝的一个秘密同他作交换。高晨心说，如果不是因为王天木，吕晗芝就不会被杀害，他恨不得对王天木用尽七十六号的三十八种酷刑，但他面上却佯装云淡风轻，一点也看不出他在乎吕晗芝的模样。高晨笑称如果他听信了王天木的话，岂不是会落把柄在王天木手里，还称他对吕晗芝的秘密没有兴趣。王天木为了让高晨相信他，和盘托出是他下令把吕晗芝派到高晨身边潜伏做晗园管家，还称吕晗芝的真正身份是军统行动小组的成员，她潜伏晗园的真正目的就是杀高晨。高晨把玩手中的左轮手枪，戏谑就吕晗芝那头脑，怎么可能做这些事情。王天木为了取信于高晨，更是将金门咖啡厅暗杀一事说出，并强调吕晗芝从头到尾都参与其中。高晨表示吕晗芝早已不当晗园管家，事情过去那么久他也没兴趣再追究。王天木铤而走险，表示高晨差一点就跟吕晗芝订婚，自然两人关系不一般。高晨反问王天木是否在威胁他，然后当着王天木的面，将一颗子弹塞入枪中。高晨用枪指着王天木，告诫他一个吕晗芝可救不了他，要想活着去日本，就不要在丁世群和林主任跟前多事，否则下次就没有这么好运了。然后高晨突然扣动扳机，却是一声空枪，王天木却吓得半死。
高晨在七十六号意外看到韩寿民身影，便故意拦下巡逻人员，帮韩寿民隐藏行踪。高晨意识到韩寿民此时出现在七十六号，一定是要除掉王天木，不管他们曾经有多少恩怨，这一次他们却站在了统一战线，所以高晨决定帮韩寿民一次。韩寿民顺利解决掉看守，王天木听到动静感觉不妙，拿起水果刀悄悄躲在门后。韩寿民拿枪指着王天木，王天木狡辩是戴笠下得密裁令，与他无关，还称他一直都相信韩寿民。韩寿民质问王天木为何要出卖金棠，金棠一死，他跟军统之间的情意也就断了。韩寿民朝王天木后背连开两枪，一直躲在暗处的高晨看到这一切，迅速离开。
高晨向林主任汇报汇报，王天木身中两枪但已救回，认为是军统内部铲除内奸，还称王天木已经失去价值，就算救回来也吐不出有用的东西了。林主任心知是韩寿民杀得王天木，也顺势称凶手是谁已经不重要，七十六号也不要对这事再多加关注了。
林主任留下高晨，称
林美凤邀请他吃晚饭庆祝中秋。高晨故意推辞，称满脑子都是情报工作，怕怠慢林美凤。林主任表示希望高晨成为他的左膀右臂，如果他能和林美凤走到一起，就代表高晨是真正的自己人了。
林美凤邀请吕晗芝去她家吃晚饭庆祝中秋，随身保护林美凤的特务称附近打死过女军统，结果吕晗芝和林美凤对女人是否应该参加抗日组织产生分歧。
