酒席上骡子还在担心金子是否藏好了，阿果让他放心喝酒，放心享受这场婚礼。众人跳起彝族舞，欢声笑语不绝于耳。而云中飞在死牢；里狠狠望向众人，两眼满是对骡子和花姑的恨意。

大家跳舞时，因为酒中被赤次下药，人便一个接一个的倒下。第二天阿果手脚被捆绑，在祖屋中醒来，看到了被砍去双腿的毕摩，毕摩告诉他，现在的赤次再也不是以前的赤次了，他已经变得心狠手辣，不认亲人。阿果意识到骡子和花姑很可能被赤次关入死牢，不久就会被处死。

此时的牢里，骡子醒来，云中飞嘲笑般告诉骡子，那个赤次如此阴阳怪气，这回谁也跑不了了。

毕摩告知阿果，他曾经去找赤次的时候，看到赤次逼迫阿木管家去冕宁县城的福源茶庄找国民党的人通知他们红军即将和果基的小叶丹联盟。毕摩自从知道赤次跟国民党勾结以后，便不想把罗洪家支的头人位置交给赤次，于是他去求神明。赤次找来，毕摩没有反抗，被砍去双腿，关在祖屋里。毕摩透露，赤次想组建一支敢死队和国民党勾结，于是买了大量的娃子，没想到阿果回来后放了他的娃子，阻碍了他的计划。所以，阿果带回来的骡子等人也活不了了。

赤次把阿果关进房间，制造阿果被骡子和花姑杀死的假象，众人都高喊杀了他们。时辰到了，赤次下令处决骡子花姑和云中飞。毕摩被抬出来，阿果跟在他身后。毕摩劝赤次清醒点，赤次不语。阿果告诉大家毕摩的双腿是被赤次砍去的，他已经决定和国民党勾结追红军，赤次矢口否认，直说是毕摩不想让他做头人才和阿果联合勾结的。在场的人听了两方的话，不知道该相信哪个人。

阿木出现，大家都惊讶万分。阿木说出赤次和国民党勾结的真相，众人这才相信。至于云中飞进祖屋那天，阿木去追他，未赶得及让云中飞跑了。但是他却看到了毕摩，赤次在背后开了一枪，阿木朝他扔了东西，赤次再开一枪，赤次以为他死了。

谁曾想，阿木虽然被埋了，却倾尽力气从土里爬了出来。原来赤次并没有打中阿木身体，他胸口有银镜子挡住了子弹。

彝人高喊毕摩惩罚赤次，毕摩让阿果做了罗洪家支的女头人，处罚赤次的决定就交给她了。阿果接过头人的权杖，放过赤次，让他把恩怨带走。赤次心有不甘离开，让阿果别后悔。

花姑和骡子离开前，骡子想再见云中飞一面。云中飞被关在牢中，烟瘾也犯了，他苦苦哀求骡子带他走，骡子狠下心来离开。阿果和阿木送骡子上路，大家欢送。

钟首长部队往大凉山挺进，在大渡河原地休息时，老邱叫住发呆的老苏。因为太平天国的石达开未曾渡过大渡河，再加上国民党的追击，老苏害怕这次渡过大渡河会损失惨重，重蹈石达开的覆辙。