炳新查探日军仓库 孝存察觉九思图谋
冯九思对龙帮帮主助龙二有过救命之恩，而龙二也是知恩图报之人。二人相约在舞厅的包厢中，冯九思开门见山地让龙二帮忙打听黑市上关于药品的消息，龙二很快猜测出冯九思要对日军仓库下手。冯九思对龙二也没有丝毫隐瞒，直言让龙二帮助自己。龙二有感于冯九思救命恩情，同意了冯九思的要求。冯九思让龙二将杨炳新安插到守卫仓库的伪军队伍中，仓库地处天津港码头，苦力众多，龙帮在那里的势力自然不言而喻。龙二很快将伪军小队长伍宝请到了翠香楼，重金委托之下，伍宝见钱眼开，果断地答应了安插杨炳新的要求。
自上次徐掌柜所派下属被渡边击毙之后，冯素梅依然利用自己的特殊渠道与组织联系。为了能够有效利用好财神这条内线，组织上又为冯素梅安排了接头人员。冯素梅趁周孝存外出之际与新上线接头，坦言向组织汇报了自己已被丈夫周孝存怀疑之事。组织上经过对周孝存的一番考虑和调查，决定让冯素梅将周孝存争取过来。冯素梅何尝不希望周孝存成为自己的同志，尽管策反周孝存的希望渺茫，冯素梅还是决心试一试。
这晚，冯素梅特地在周孝存面前翻看俄国文学，并出言与周孝存探讨。周孝存见冯素梅渐渐从文学深入到革命字眼，心里已经猜测出冯素梅的目的。周孝存出言拒绝了冯素梅的探讨要求，告知冯素梅自己如今只是个顾家之人，看不懂，也不想看。冯素梅自然听出了周孝存的意思，不再紧逼周孝存做决定。
周孝存发现冯九思已经多日未来警务处上班，老练的他自然不会相信冯九思正在侦破什么案子之类的鬼话。周孝存来到冯九思的办公室，趁机在抽屉中发现了日军仓库的平面图纸。一切果然如自己所料，为了确认冯九思对日军仓库有所图谋，周孝存立即前往日军仓库蹲守，果然在仓库外围发现了冯九思正在勘察仓库的身影。
冯九思要对日军仓库下手之事自然被周孝存看在眼里，为了保护自己这个小舅子，周孝存决定让冯九思跟随警务处戴尼斯处长到上海出差，并告知冯九思这是个在戴尼斯面前大现殷勤的好机会。冯九思心思都在日军仓库上，对周孝存所说的好处没有丝毫兴趣。虽然不好直接拒绝周孝存的好意，冯九思却找到了宋远桥，直言戴尼斯准备将宋远桥升任总探长，希望宋远桥陪戴尼斯到上海出差。宋远桥哪里有拒绝的魄力，听到升官之事便两眼放光，毫不犹豫地答应了冯九思。经此插曲，冯九思才脱开了身，开始针对日军仓库部署起来。
日军仓库存放之物向来在黑市走俏，不时便有大胆之人潜入偷盗。在发生了偷盗事件之后，警觉的小仓为了军火的安全，派遣了手下大春前往日军仓库调查看守人员。此刻的杨炳新已经化名混入了伪军的队伍中，然而就在一次出列点名之时，一身伪军服饰的杨炳新还是被大春发现了。小仓得知杨炳新出现在码头仓库，心中冷笑之下决定来个瓮中捉鳖，命令心腹大春和渡边各带人马在仓库的隐蔽之处潜伏了起来。
