八路军善待日军遗孤 日军对八路军展开扫荡
日军车站被八路军拆卸，吴鸿运一行人在一间房子里面发现一个小女孩，小女孩名叫美穗子，穿着一套日本和服。她的父亲是车站站长，在八路军攻打车站的时候牺牲，父亲死亡之后，美穗子和尚在襁褓中的弟弟藏在床底下，姐弟二人被八路军救回根据地。
聂司令本着人道主义的立场出发，派出吴鸿运和林曦送美穗子姐弟前往日军营地，美穗子向日军长官讲述获得八路军善待的过程，她把林曦和吴鸿运当成了姐姐和哥哥。
八路军的仁义行为打动了日军长官，吴鸿运与林曦受到日军长官答谢，两人牵着日军赠送的马匹离去，日军士兵列队迎送，把两人当成了贵宾。
四十年后，美穗子重返中国，找到年事已高的聂司令，感谢聂司令当年搭救之恩，同时书写中日友好的毛笔字，为后世广为传颂。
高海薇与宋玉泉进城执行任务，寻找一个叫宋健的联络人。一个特务绑架了宋健，与高海薇取得联系，高海薇发现特务说的暗号有误，计上心来提出为特务治疗伤口，特务放松警惕着了高海薇的道。
宋玉泉救出被绑架的宋健，与高海薇汇合，特务身为中国人为日本人效劳，已为中国人民所不容，宋玉泉开枪击毙了特务。
高海薇将胶卷和相关资料交给宋健，任务宣告完成。
吴鸿运在营地焦急不安等侯高海薇归来，一个晚上过去，高海薇与宋玉泉石沉大海渺无音讯，吴鸿运以为两人遇到了危险，两人不久之后安然无恙归来。
1940年十月十六日，华北方面军总司令多田骏，集结了一万五千人的部队，开始了对八路军华北根据地进行报复性的扫荡。
八路军总部在左权副参谋长的领导下，又一次与日军展开了浴血奋战。高海薇、吴鸿运等人，奉命前往八路军总部采访。一行人骑坐马匹，一刻不停顺着山路行进。
山西王家裕，八路军总部，彭德怀召集部属们开会，传达毛主席的作战指示。
