小翠被王元丰误会伤心难过，她得知冼风华到堂庭山为自己找草药便去山里寻找他。冼风华身上绑着绳索滑到山腰，终于采到草药，就在他兴奋不已时，山顶的绳索被勒断，冼风华顿时往山下坠落。就在这千钧一发之际，小翠从山顶甩下一根绳索及时拉住了冼风华。冼风华感激地望向小翠。然而就在冼风华刚要爬上山顶时，绳索再次断裂，冼风华和小翠失声大叫，双双摔下悬崖。

王元丰始终接受不了小翠吃人的事实，他非常沮丧。这时艾丫啃着鸡爪在街上巡逻，偶遇王元丰。由于王元丰为艾丫做过人工呼吸，艾丫父亲雄哥和艾丫都逼迫王元丰倒插门嫁给艾丫。故而，王元丰看到艾丫避之唯恐不及。艾丫一把拉住王元丰，拉扯间艾丫手里的鸡爪划伤了王元丰的手背。艾丫顿时茅塞顿开，她觉得破案出现误区，或许死者并不是被野兽所伤，而是有人拿着仿兽爪的利器伤人误导了衙役。王元丰听到艾丫的分析，心里无端松了口气，也许他真的误会了小翠。

艾丫把调查野兽的方向转移到调查与死者黄坠子有过节的人。很快他们把目标锁向了一个叫范华建的商人。范华建想开发一条街的商铺，他多次找黄坠子谈收购问题都遭到黄坠子的严拒。范华建甚至还动用过流氓骚扰过黄坠子。他有重大作案动机。很快艾丫等捕快抓捕了范华建。

在公堂之上，范华建巧舌如簧，艾丫由于缺少证据一时很难指证他。这时武娇娇闯上公堂，气焰嚣张地责骂公堂乱抓人，还为范华建提供不在场证词。对于武娇娇画蛇添足的做法，范华建恼怒地斥责她。武娇娇脱口而出自己为他们做了那么多事，他不该说自己。朱县令怕她言多必失，急忙让衙役把武娇娇带出公堂。然后朱县令下令，给艾丫父女三天时间破案，如果破不了案撤职查办。范华建脸上现出得意的神情。

就在范华建被关在县衙期间，城里又发生类似黄坠子死亡一样的六起案件。范华建似乎摆脱杀人嫌疑。三天来艾丫父女根本没有破案头绪被革职，艾丫很沮丧。雄哥告诉艾丫，由于范华建买房建房时缴纳大量的赋税，朱县令早就从中获得不少利润，所以朱县令袒护范华建是很正常的。艾丫恍然大悟。

王元丰一直关注地寻找小翠，他偶遇武娇娇抱着一只小狐狸误以为小翠没有逃出去。于是夜半时分，他悄悄潜入到武娇娇家里想偷出小狐狸，却无意间看到范华建与武娇娇发生剧烈争执，范华建恼羞成怒原形毕露地杀了武娇娇。当王元丰看到范华建变成一头前肢短后肢长类似于狼的怪物时，王元丰惊悚地紧紧捂住自己的嘴，担心自己惊扰到范华建被他发现灭口。

王元丰颤抖着把自己的发现告诉了艾丫父女，他们分析范华建是一只狈。王元丰想到武娇娇在公堂上曾提到过他们，再联系一般狼狈为奸，他们推测范华建还有狼这样的同伙。于是他们准备了金银利器、黑狗血还有桃木剑这些对付鬼怪的东西准备抓捕范华建。

此时范华建正和朱县令商议，必须找到替罪羊平息众人的疑惑，他们才能摆脱嫌疑。范华建想到了武娇娇养的那只狐狸。于是县城不久就传遍一个说辞，称几起命案皆是狐妖所为，县衙已抓捕了狐妖，马上就当众处烧死之刑。

这天由朱县令主持，在一块空地中央堆起一大堆柴火，一只小狐狸被绑在中央准备执行火刑。王元丰以为那是小翠，他发疯一般挑开燃烧的柴火想救出小狐狸。这时艾丫父女等众衙役赶到，他们一起向范华建攻击。范华建知行踪败露，顿时现出原形，百姓们见状仓皇地四处逃窜。

正在此时，小翠扶着冼风华返回城里。原来他们坠崖后只是受伤并没有死。小翠看到王元丰喊着小翠的名字心疼地救下小狐狸抱在怀中。谁知此时一声巨响，范华建之前偷偷藏在柴火中的炸药爆炸，王元丰突然被炸飞。小翠大惊，跑过去抱住王元丰，奄奄一息的王元丰以为小翠是自己刚刚救下的，他看到小翠安然无恙挣扎着向小翠道了歉，说完他死绝身亡。

小翠悲痛欲绝，肝肠寸断，她仰天长啸施展时空逆转之术，她要让时间倒流及时救下王元丰。在小翠的法术之下，他们重新回到王元丰准备挑开柴火救小狐狸的时候。小翠及时叫住了王元丰。王元丰看到小翠安然无恙，他激动地跑过去与小翠紧紧相拥。冼风华看到这一幕黯然神伤地离开去帮助与范华建作战的衙役们。

此时，在范华建的催促下，朱县令也现出原形，竟然是一只硕大无比的狼。范华建跳到朱县令的背上指挥朱县令作战。艾丫等衙役渐渐力不从心。这时范华建突然朝无辜百姓进攻。朱县令化身的狼眼看百姓纷纷遭殃，良知突然回归，他大叫一声不得伤害百姓，同时他一把扯下背上的范华建，狠狠地摔到地上。范华建顿时血流如注一命呜呼。而良知回归的朱县令也恢复人形。

冼风华扶起朱县令，朱县令因为在刚刚的作战中受伤严重危在旦夕。在生命的最后一刻，朱县令忏悔自己不该为了酒色钱财迷失人性。最后朱县令幡然醒悟含恨而死。