青川号上，严冬雪带着游击队员严阵以待，保护货物的安全。夜航三峡，马文俊发现长江航道上出现不明船只，礁群之中，避无可避，冯船长只好下令紧急抛锚。青田带人强行登上青川号，马文俊下令让领航员烧毁夜航图。青田发现夜航图被毁，搜寻无果，只好失望离开。
返航后，马文俊告诉向青云，从身形和声音判断，蒙面人应该烧毁青田，他带领的手下训练有素，应该烧毁日本特务。向青云推测他们的目的应该是为了夜航图，或许是要用作军用。严冬雪物资紧急，向青云让马文俊继续夜航把这批物资运出去。之后，向青云找到
莫元清，警告他别再帮助青田助纣为虐，妄想夺回向家的夜航图，否则就不在家族问题，而是民族问题，是汉奸行为。莫元清得知青田的目的真是向家的夜航图，指责青田欺骗自己，决定不再和身为特务的青田合作。青田威胁莫元清，日本人早晚会占领整个中国。上贼船容易，下贼船难，莫元清只好答应继续合作。
马文俊发现莫元清出现在码头上，意识到是来监视自己行动的，急忙告诉向青云。向青云决定明修栈道，暗度陈仓，他让马文俊悄悄把货物转移到青云号上，用青川号吸引莫元清的注意，把物资运出去。莫元清让阴兵堂手下聚在自己商船之上，妄图夺下夜航图。阴兵堂一干手下发现上当的时候，青云号已经从他们身边驶进三峡。
上次求婚被严冬雪搅了场，向青云把五月抱到咖啡厅，再次向她求婚。五月质问他上次求婚到底跟谁一起离开向家，向青云只说是自己的恩人，不过不能把严冬雪的身份告诉给五月。看到五月醋兮兮的样子，向青云告诉五月，严冬雪只不过阻止了自己的一次行动，说到底还是她五月不顾安危救过自己一命，自己要把她供着，五月破涕为笑。这时，严冬雪为了成功运送货物的事情前来感谢，五月看到他们在一起的样子，生气地离开了咖啡厅。
莫元清知道是马文俊坏了自己的计划，决议要处之而后快。他让手下绑架了向家的一位老职工，从他嘴中了解到夜航图的相关机密。
青田失手，还暴露了日本特务组织，遭到一番训斥，决定绑架向小寒，换回夜航图。日本特务几次行动都被
莫英豪打乱，只好闯进公司，从后门绑走向小寒。到了既定时间还没有等到向小寒的莫英豪到公司发现向小寒已经遭到绑架，急忙告知向青云。向青云得知姐姐被绑架的消息，意识到这一定是青田所为，目的在于换取向家的夜航图，他要趁此机会把日清公司扳倒。向青云一方面让马文俊摸清日清公司的财务状况，另一方面让二娃子找严冬雪的游击队帮忙，老叫花则给俘获来的莫家下人好好做工作。
一切安排停当，从汉口返回的莫英豪火急火燎地告诉向青云，这一切都是青田所为，让他抓紧时间找到青田，这样才能救出向小寒。向青云让他耐心等待，青田一定会找自己谈判。莫英豪一刻也等不及了，向青云告诉他，莫元清也许知道青田的下落。莫英豪冲到家中，莫元清告诉他，自己和青田只不过是合作伙伴关系，自己也不知道青田的下落。要想让自己找到青田，必须把向小寒被绑架的经过告诉自己，否则只要莫英豪走出莫家，就只能给向小寒收尸。莫英豪只好耐着性子把向小寒被绑架的经过告诉莫元清，莫元清这才告诉莫英豪，自己真不知道青田的下落，再次被骗，莫英豪对父亲失望至极，转身离开。
果不出向青云所料，青田到向家要和自己谈判。
