护送任务圆满完成。任务结束后，众人才知道他们护送的人正是刘少奇同志，刘少奇说这次他回去要在毛主席面前表扬大家。李正、刘洪都非常激动。
村上接到特务消息，中共和新四军早已打通地下交通线，有一段正好要经过临枣提路线，他嘱咐松尾要加强防守。
飞虎队又接到护送首长的任务，这次的“一号首长”是陈毅同志，刘洪十分高兴。王强跑到沙沟炮楼找韩贵，才知道日军实行换岗制，韩贵已经被换到别的炮楼，新排长二蛋却是王强的老相识，王强做了二蛋的思想工作。
刘洪等人护送一号首长时非常轻松，有吃有笑在炮楼前隐坐等着王强的信号通知。陈毅等人顺利通过，临别前，陈毅赋诗一首表扬铁道游击队的工作。
1945年8月14日日本宣布无条件投降。鞭炮声声响起来，刘洪等人庆祝着战争胜利。接下来，大家身着红军衣服在牺牲兄弟的牌位前脱帽追思。
不久后，国民党来到铁路上，向村上等人下令，必须限期向国民敏政府军队缴械投降。共党首长告诉刘洪等人，国民党公然破坏国共合作，临城警备团一夜之间成了国军，铁道游击队需要端掉临城警备团，迫使临枣地区的日军南下，只要他们经过鲁南，铁路上的戏就该有我们唱了。
这次任务由八路军115师的老六团来协助铁道游击队。但是在这个过程中，驻临枣地区的日军必须保持中立。刘洪独闯龙潭虎穴与日军正式谈判，小林命令松尾严守中立。
八路军和铁道游击队已经层层包围了警备团驻地，接到刘洪发出的信号后向警备团发起进攻。
国民党军再催日军缴械投降，刘洪等人拦截住日军南下的步伐，要求日军必须向八路军缴械投降。以24小时为限，如果日军不投降，八路军将向日军发动总攻。
部队在火车旁篝火野营围困日军，被困在日军火车内的妇女和孩子得到了八路军的食物和水，但小林和松尾的却不能享受到同等待遇。
最终，小林和松尾失去斗志，知道抵抗再无意义，他们决定投降。小林将手中指挥刀高高呈上，承认刘洪等人是自己在中国遇到的最强硬对手。刘洪说，日军真正的对手是千千万万中国人民。
刘洪接过战刀，高呼我们胜利了，中国人民胜利了!八路军指战员们、铁道游击队队员们和老百姓们，高高地举起他们手中各式各样的武器，欢呼着，雀跃着。
