周恩来想着毛岸英曾经意气奋发的模样，想着毛泽东对毛岸英殷切的希望，他难以想象若失去儿子的人是他自己，那他将会如何反应。而此时的毛泽东正坐在书桌前，沉默地吸着闷烟。恩来来看毛泽东，面对毛泽东的悲恸，他无可奈何，能做的也只是在一旁陪伴。
次日，警卫员庞先军和路晋生发现周恩来因高烧晕倒在地上，忙扶他去医院看病，周恩来却表示只要吃退烧药就好，无须劳师动众。庞先军去医务院配药时遇见了毛泽东的赵秘书，便将周恩来生病的事告诉了他。毛泽东得知后，命周恩来卧床休息三天。而周恩来虽一时让步，但仍操劳着公务，并道呆在家里便是卧床。
在反击国民党特务和搞破坏的革命分子的活动中，公安人员抓获一对美国间谍，李克夫妇。在他们的公寓中，公安人员搜出了大量的卧底资料。周恩来在细看了他们的资料后，发现李克夫妇的活动大多在建国初期，并且从他们的笔记中可以看出，他们的思想已经有了转变。周恩来认为他们的思想可以得到改造，便给公安局局长冯基平下了指示。
在对李克夫妇的分开审问中，他们咬定自己对其他事都毫不知情，并嚷着要见自己的另一半，冯基平等人对他们的审问一时陷入困境。就在这时，周恩来的指示到达审讯室，李克对周恩来的名字立刻有了反应，这让冯基平起了警惕心，决定关押到晚上再审。
和周恩来已有两年未见的邓小平在西南地区的土改、剿匪、政权建设以及恢复发展生产工作都做得很出色，被中央调回北平，就任政务院的副总理。周恩来见故友能和他一起工作，很是高兴。
冯基平等人一时失察，让李克吃了从美国寄来的饼干，结果李克中毒昏厥，好在抢救及时。周恩来亲自看望李克，并特许李克妻子在旁边陪伴。
随后，中宣部部长习仲勋来向周恩来汇报自己下基层的收获。通过对民间作家的考察，习仲勋提出了自己对文化发展的看法，并制定了“整顿提高，重点发展，提高质量，稳步前进”的16字方针。周恩来对此大加赞赏。
经过中毒一事后，李克夫妇将自己的间谍活动向共党和盘托出。
