冯曼娜气势汹汹去牢房，话语里充满嫉妒和恨意，把胭脂打晕带走，周宇浩发觉被冯曼娜骗了，赶到牢房，胭脂已经不见了。

冯马娜把胭脂带到杉机关试验大岛将军的研究新成果，当药水注入胭脂体内，舒缓的音乐响起，大岛开始对胭脂进行催眠加诱导，即使胭脂意识中拼命抵抗，但供出了万志超和万志超交代的其美路142号、华德路39号”两个地址。

冯曼娜开车去抓万志超，胭脂醒来，冯马娜告诉她，运气好的话，马上可以见到宋勉了，冯曼娜来到其美路142号，看店的老肖趁机引爆炸弹，冯曼娜没有收获，然后又去华德路39号，这时华德路的救国会人员正在收拾东西逃走，可是已经走不掉了，老乔让沈兰兰藏在衣柜里，胭脂在车里挣扎，眼睁睁看着他被抓，冯马娜找到一部电台，不过已经摧毁，幸好没发现衣柜里的沈兰兰。

沈兰兰逃出去，把情况告诉了万志超和宋勉，现在是非常时期，万志超让沈兰兰先躲到地下长仓库，发动一切内线调查，如果胭脂叛变，必须严惩，宋勉不相信胭脂会叛变。

周宇浩向青木武重进言，说冯曼娜这样下去报复心会更大，青木武重提醒周宇浩现在特战总部有人无心为大东亚共荣努力，而是只想着利用职务之便牟取私利，让周宇浩调查这件事。