妖和人类大战，输之后，被赶进深山不敢越界。可如今妖界内大乱，老妖王被杀，新妖王为了斩草除根，对前朝忠诚大开杀戒，妖后怀的龙胎据说能够颠覆人和妖的世界。妖后被追杀后被迫闯入了人间。
化妆成人类的两个小妖护送妖后赶路时遇到了永宁村的天荫。贪吃的女妖看到天荫后想吃他，骗天荫说自己饿，天荫邀请两位来到家中。天荫的家里只有奶奶，有点疯疯癫癫的奶奶去寻找天荫的父亲御前带刀侍卫戴天，家里只剩天荫一个。一路捉妖的二钱天师霍小岚追到天荫家里，和两个妖怪打起来了。正打的火热，准备收服妖怪时四钱天师罗钢趁机捡漏收了两个妖怪离去。不过打斗过程中妖后出来了，并向天荫吐了口水。霍小岚看到后决定待在这不走，主动要求和天荫睡一起，暗喜的天荫莫名奇妙的被绑在了床上，嘴巴也被小岚封住了当诱饵引妖后出现。
被捉住的两个小妖看到罗钢吃锅巴后，自己却吃不到，就在那唱起了歌。道尽自己的苦楚，和人世的苍凉，罗钢听后有感而发，陶醉其中，两妖趁机逃了出来。这边正在熟睡的天荫被一个刀子给扎醒了，原来妖后偷偷的在床下划了口子，通过地道把天荫运了出来。妖后告诉天荫自己快不行了，把龙胎取出放进天荫嘴中，天荫成了怀着小妖王的孕妇。新妖王赶到，妖后为了救天荫牺牲了，天荫眼看被新妖王杀死时霍小岚赶到，打斗一番把拖着天荫从地道中逃出了。
回到家中的天荫和霍小岚商量对肚子里面的龙胎怎么办，最好在霍小岚的淫威下只好决定生下来送到顺天府卖钱。天荫去找自己的小伙伴小武，却发现小武原来是妖，不仅如此，永宁村的村民都是被宋戴天保护下来的众妖装成的人类。现在在登仙楼葛老板的带领下，都被抓了起来，还被逼问小妖王的下落。他们却宁死不说，这些妖类并不坏，平常都是只吃素，可人类却还是不放过。宋天荫看到后，和霍小岚一起逃走了。两人准备前往顺天府。
