胡盈盈让丁丑娃化装成走街串巷的货郎，去国民党部附近活动，以刺探国军指挥部的各种情报。葛十三以翻译和副官的身份来到高木义人身边工作，高木义人不知出于什么原因，不让他参加军事会议，葛十三只能遵命。葛十三偷偷来到高木义人的办公室，没有翻到什么重要的军事文件，却发现了孙副参谋长和他的合影照片。葛十三故意撞翻翻译官中村的文件，趁蹲下擦鞋的工夫，从会议室敞开的门缝里，看到了日军在地图上的布置，然后凭超人的记忆力绘制了出来。葛十三来给高木送午餐，高木让他留下一起用餐，还向他提起自己的弟弟高木嘉人，死于一次战俘营的暴动中，葛十三这才发现，高木义人的弟弟就是自己在战俘营中杀死的长官。

深夜，葛十三来到刚刚认识的日本军官中村的宿舍，两人相谈甚欢，中村君对他毫不防备，葛十三很顺利地从他口中探听到，日军近期准备一次大规模的清剿行动，目标是国民党混编第九十六军。葛十三来到指挥部门口，将手中的糖分给在附近玩耍的几个小孩，一个小孩趁机将一张纸塞到了他的手里，葛十三回到宿舍将纸条用胶水涂抹，显现出几个字，葛十三知道这是新建的联络站地址，葛十三来到这间书屋，与这里的负责人秘密联络，在清剿行动之前，日军将会运送一批重要军事物资至指挥部，但具体的运输路线及时间难以确定。八路军部遵从葛十三的建议，对其猜测的三条线路进行持续骚扰，高木义人果然露出了马脚，葛十三根据他的反应，获取了日军军事物资运输的路线和时间，并很快将其传到八路军总部。横山巨野对近期八路军频繁调集部队，感到非常疑惑，他命日本便衣队去查明原因，丁丑娃又化装成货郎，跟踪一支八路军队伍，八路军队长怀疑他是汉奸，将其带着一路行军。