这边伊藤太郎刚死，花名为吴乐天的伊藤来机关找水谷信夫，宫本担心伊藤会闹起来就吩咐士兵让伊藤先离开，刚好这话是当着水谷信夫吩咐的，触及到了水谷的忌讳。水谷信夫狠狠的训斥了宫本，让宫本时刻记着自己才是竹机关的最高长官，他没有权利发号施令，宫本强忍着训斥一句话都没有吭声。

宫本在半道上偷偷的告知伊藤，是水谷下的命令杀死伊藤太郎的，他没有办法违抗，只能表达了抱歉。伊藤对水谷信夫恨得牙痒痒，而宫本暗地里一副看好戏的样子旁观。伊藤曾经是水谷信夫的教官，水谷解释是伊藤太郎拼命反抗才不得已击毙的，再次苦口婆心的劝说伊藤为了帝国的大业一起合作。

伊藤假意答应水谷信夫，接着掏出枪一枪死了水谷信夫，还击毙了水谷身边的中佐，听到枪声的宫本最先冲进屋里，一枪打死了伊藤，还拿着伊藤的枪给了自己肩膀一枪，伪造了自己也是受害者的样子。其实所有的一切都是宫本的设计，为的就是除掉看自己不顺眼的上司水谷信夫，自己当上竹机关的机关长。

谢乃恩是静安邮局的局长，悄悄的去老计的办公室勘察现场，想找一找信件的下落，可惜也没有发现有用的线索。徐仲良甩开监视，从后面回了住处。徐仲良去了小德勒撒教堂，从神父那里借了一些资料书籍，从书籍地图中想到了一个方法。

徐仲良根据老计从发现到逃跑的路线开始琢磨，还画了路线地图，仔细的标注了每一次，想看看老计是否有可能在逃跑的半道上把信藏起来。

一个半大的孩子来地下党的秘密联络点找自己的表姐王淑云，然而这里的人早已经是军统的人了，刚进去就被军统抓住揍了一通，逼着他说出自己表姐王淑云的住处。