尕马子见这些土匪居然敢围攻自己的黑马团，就要与他们打起来，
龙飞看到他们的条幅知道他们都是抗日分子，于是，就阻止了他。
鲁殿文将龙飞等人给绑了起来，龙飞将自己的身份说了出来，鲁殿文知道他就是杀了日本藤森骑兵的黑马团教官龙飞，对他很是佩服，于是，就立马将他松绑，并且设宴款待。鲁殿文毫不掩饰对黑马团的崇拜之情。
龙飞与鲁殿文结为兄弟，一起抗日为三当家报仇。
马瑛嫀担心龙飞的安全，不愿他冒险，
温俪菡此次很同意她这次的想法。
马瑛嫀找到尕马子要他去劝龙飞离开，尕马子记着
韩德功的话，就去找到龙飞要趁机撤离，可谁知鲁殿文的手下听到了他们的话，他将这件事告诉给了鲁殿文，鲁殿文误认为他们要逃命，就让手下的人将他们黑马团给围了起来。
鲁殿文拿着刀要杀了龙飞，可谁知龙飞将刀给抢了过来，并且将误会解释清楚，鲁殿文才得知了真相。龙飞和鲁殿文等人研究战术。三班副等人在马场放火，日军忙着救火。大家趁乱骑马冲出马场，大获全胜，龙飞与旋风也因此重逢。
鲁殿文想要留龙飞下来和自己一起打日本人，可龙飞知道自己还有重要的任务，于是，就拒绝了。龙飞表示会帮助鲁殿文组建一支自己的抗日骑兵。
晚上，马瑛嫀背着温俪菡去看望龙飞，并和龙飞聊了起来，两个人聊到
簪珥的事情，龙飞说簪珥是他的妻子，也是他最爱的人，并且将马瑛嫀无情的拒绝了，而这一切都被温俪菡听了去，温俪菡伤心地哭了起来，也终于得知龙飞和她之间的爱情问题所在了，可温俪菡不知道的是这些都是龙飞故意说给温俪菡听的，他无法释怀对簪珥的报答与怀念，只好断了温俪菡对自己的爱。
尕马子带领骑兵小队露营，少帅亲自去看龙飞，发现赵良栋也在。少帅知道龙飞和中央军赵良栋是兄弟，放心了许多。少帅和赵良栋都邀请龙飞去住好房子搬离将军祠，可龙飞都拒绝了。
少帅邀请龙飞仍以黑马团总教官的身份继续训练黑马团新兵，要在短期内训练出一支像黑马团那样能打能拼、战绩骄人的新锐。龙飞欣然同意。
荒原，一条修筑中的公路，红军战俘苦役，四周韩家军警戒。趁隙，战俘黄勇和柳三所在一起低语，决定晚上趁夜色行动。十多个黑影借着夜色掩护朝铁丝网边缘运动。
