1942年的冬天，一列火车疾驰在东北平原。这是日本特使河野夫的专列，随行的除了负责河野夫安全的小野和川岛，还有石原博士的女儿、日本反战同盟会记者——美智子。
野狼谷谷主李天昊的儿子刘大鹏，外号头狼，也是野狼谷的二号人物，得知了这趟军列的信息，集结野狼谷的义勇军们，决定截军列，抢军火物资。
刘大鹏截击专列中，河野夫受了重伤，下车拍照的美智子也被野狼谷的土匪们掳走了，交战中川岛使用了“魔毒一号”细菌弹，李天昊他们不同程度的被毒气弹熏伤，为保存实力，刘大鹏带人掩护义父李天昊和白参谋他们押着美智子撤退，最后包括刘大鹏在内的负责掩护的义勇军，都被毒气弹熏晕被俘。
