海边,杨桃和蔡广得说着自己在梦中从未见到过其他人,可却一次次地见到他,说着说着,二人都感到了一丝说不清楚的尴尬。蔡广得问岳小白,杨桃为什么哭?得知岳小白抱了赛南粤,说那是杨桃爸爸的女人。他告诉岳小白明天就离开避风塘,这里不安全了,他担心水花子与日本人接触太多,他发现水花子爱吹牛。
这一夜,赛南粤和杨桃说到杨子昆,说他们的关系,说到她对爱的祈盼,说她也许该离开杨子昆了。杨桃表示理解和支持她。浅丘经道的妻子由日本赶来香港,她要和浅丘经道一起坚守到最后。水花子逼蔡广得跟他去见安迪娅,他要证实安迪娅真是他的未婚妻,他没水牛。可最终蔡广得还是看出水花子是在演戏给他看,二人争论中蔡广得发现水花子竟是自己的同父异母的弟弟。
他告诉岳小白自己要留在水花子这里,说木棉花的任务已经结束了。在岳小白再三逼问下他才道出了自己与水花子的关系。蔡广得找到香港南通运输社,用枪指着王掌柜,问吴东山的下落。他知道这是港九大队的秘密联系点。
他说吴东山有个儿子在12区,你们竟然不管。赛南粤决定伤好后回杨子昆那里,岳小白说陪她去。赛南粤问:“你也要他的情报”岳小白无语。赛南粤感叹:“日本人惦记着。你们也惦记着。”