法尔福又找到王敦凯做情报生意赚钱，王敦凯说些国际格局这样的事情，但是却不知道季家鸣在旁边监视，法尔福打断王敦凯，自己不关注这些大家都知道的世界格局的情报，王敦凯淡然的告诉法尔福这些自己都知道，但是法尔福却用蒋介石剿匪的下一步路线和王敦凯交换德国下一步侵略法国的路线，但是这些所有的交易都落到了季家鸣眼里。

季家鸣回到办公室，发现李明泽大爷似得坐在自己的经理椅子上，李明泽威胁季家鸣想好了没有，怎样处理，季家鸣告诉李明泽自己已经想好了一个替罪羊，就是王敦凯，把王敦凯推出来替罪，说私通日本人。

王沐天找到三伯伯王敦凯要钱，借口是要买墓地，王敦凯同意帮助王沐天办事情，找墓地，但是王沐天拒绝，王沐天是想用这些钱买电台。

次日，王敦凯、朱玉琼和孙碧凝几人带着洪涧琛尸体去火化，孙碧凝把洪涧琛的骨灰带到墓地，然后剪下自己的一缕头发和洪涧琛的骨灰葬在一起，洪望梅把大家写好的对联、诗词烧给自己的父亲，这时，洪涧琛工作的学校的老师学生还有一些记者全部来给洪涧琛送行，这也是中国的学者和日本人做的精神上的抗争，孙碧凝和王沐天、王敦凯几人看到学生们的行为，心中也振奋，一定要把日本人赶出中国，大家一起向洪涧琛鞠躬表示敬意。

季家鸣准备好手枪要去找替王敦凯背黑锅的人，季家鸣拒绝李明泽前往，但是李明泽不信任季家鸣，偏要跟着，在抓捕所谓的替罪羊的时候，李明泽负伤让季家鸣送自己去医院，但是季家鸣告诉李明泽自己不想做汉奸，然后把李明泽杀了。

朱玉琼在家里打麻将，因为屋子里太冷，让管妈去买炭火，但是管妈却说炭火很贵，省着点花，三伯伯几年都没有添衣服，朱玉琼反思自己，王沐天在阳台，把花盆里的金条挖了出来，却看到一张字条，王沐天在自己房间里组装电台，但是不成功，王沐天听着广播里周恩来谴责蒋介石残害新四军的报道，王沐天难过的坐在床上哭泣，愤怒却没有办法。

洪望楠也在制造厂听广播，新四军九千多人被杀害，洪望楠听到关键的时候没有声音了，这时王多颖回来，原来王多颖怀孕了，给朱玉琼发了电报贺喜，王多颖询问洪望楠是不是听到什么不好的消息了，洪望楠否认，然后借口去拿吃的给王多颖。

王多颖让人帮忙找桑霞的下落，但是没有人找到，而王敦凯也因为线人的失踪感觉到上海越来越危险了。

季家鸣找到陈老板告知李明楚抓共党的时候牺牲，然后季家鸣报告了自己调查共党背后的情报贩子身份，这个人和德、日、法国都有生意，但是和中央飞机制造厂的总工程师也有联系，陈老板给季家鸣施压，一组的帮会组长成绩显著，让季家鸣继续努力。

季家鸣从陈老板车上下来，听到一个女子动听的声音，失魂落魄的跟着声音来到俱乐部，看到一个弹着琵琶的曼妙女子（琵琶女是谁？）一时间痴了。

王家，朱玉琼又在抱怨没有煤炭，很冷，但是管妈也在告知现在煤球都买不到，做饭都不够用了，王沐天很无奈，但是还是坚定的告诉王敦凯撕破脸挺好的，只要不抗日，就是敌人，朱玉琼问王沐天是不是想去找部队，但是王沐天否认，朱玉琼安慰王沐天说心里话，一起吃苦朋友一辈子都不会忘记，朱玉琼担忧王沐天，桑霞也可能有了危险，王沐天不是不担心，只是已经成熟的男人，要学会隐藏自己的悲伤。