迪恩和萨姆分开之后，各自单独行动。 萨姆给鲍比打电话，请他找人支援小镇。萨姆预感小镇会有灾难到来，但是他自己又想金盆洗手。在小镇上，萨姆遇到李斯本、斯蒂文等人。对方请萨姆出山，但是萨姆不肯。结果，李斯本在与魔做战中殒命。捉鬼队员迁怒于萨姆，逼他喝下了魔鬼的血。萨姆魔性大发，但是最终还是控制了自己的怒气。不久，路西法找到萨姆，告诉他：“你是我的肉身。”萨姆十分愤怒，路西法对他好心安慰，并且表示会再来找他的。 卡斯找到迪恩，让他和自己一起去找大天使拉斐尔。他们找到了拉斐尔上次到来时使用的皮囊，皮囊已经变成只会流口水的痴呆，迪恩问卡斯如果自己也被米迦勒附身，是不是也会这样，卡斯说不会，因为米迦勒力量更强大，迪恩的下场会更惨。卡斯认为今晚是他的最后一晚，本想安静地等拉斐尔的他被迪恩拉去夜店破处，结果被妓女大骂了出来。拉斐尔终于出现了，但是对方宣称上帝已死。卡斯不相信此话，并且质问：“谁让我复活？”拉斐尔说：“是路西法，因为他会帮助堕落天使。”听到此话，卡斯十分伤心，根本无法接受这个现实。最后，他学迪恩的样子骂了拉斐尔，将他留在圣油圈里，转身和迪恩一起离去。

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