卢葆华带来了李宗仁的密使王化南，与
吉鸿昌约定在法租界的国民大饭店相会密谈。
刘建权得到消息，安排贾世衮辅助温小鹿领导刺杀行动。
寺内介听说蓝衣社已经开始行动，也接着出发。
刘建权亲赴国民大饭店外，遥控行动。贾世衮故意受伤，不愿执行任务。
蓝衣社特务冲进吉鸿昌房间，王化南当场被打死。卢葆华赶回来，看见法国巡捕拘捕了吉鸿昌。寺内介悄悄接近，将卢葆华打晕带走。
寺内介将卢葆华带到坟地，打算杀人埋尸。卢葆华突然奋起，夺过手枪，将寺内介处决，为林如意报仇。
胡红霞去租界工部局监狱去找丈夫，却被告知吉鸿昌已被转到天津陆军监狱，再到北平军分会监狱。吉鸿昌身处死地。
