旻皓失利 面临惩处
与水师一战之时，水寨中的海盗妻子们，都寄望丈夫能平安回来。娣妹也一样。不久，海盗们逐一回来，妻子们都上前拥抱，喜悦非常。郑一等人随后回来，却不见张保仔。娣妹以为他已牺牲，伤心欲绝。原来这是张保仔开的玩笑，却惹怒了娣妹。在水寨的庆功宴上，张保仔希望娣妹能嫁给他，但却被娣妹拒绝。
太子恳求废除其位
太监礼公公收到由尔泰撰写的军报，指旻皓剿匪失败，于是立即叫下人通知淳贵妃。四贝勒等人知道广东军报回来，见士兵们诚惶诚恐，想必是坏消息，但他们反而喜上心头。太子痨病已久，仍未有起色。正当炎贵妃喂太子进食之时，太子谓有要事与嘉庆单独对谈。
炎贵妃坐在房外，突然作呕作闷，冬雪问其故，原来炎贵妃怀有龙种，但现在宫中形势未明，所以，暂不公开。
房内，太子知道自己的病已药石无灵，恳求嘉庆废其太子之位。嘉庆深爱太子不忍心废他，但经太子再三劝说后，嘉庆只好忍痛成全。
贝勒们不念兄弟情
淳贵妃知道旻皓患上疟疾，正想办法求嘉庆赐金鸡纳霜。这时礼公公告知嘉庆，南下剿匪失利，嘉庆十分气恼。四贝勒等人要求嘉庆重重责罚旻皓，可是不论贝勒们怎样劝谏，嘉庆只一心想着太子的病。
冬雪询问为何刚才炎贵妃不继续攻击旻皓，炎贵妃坦言自己的目标是淳贵妃。炎贵妃命冬雪急召太医，她要公布怀有龙种一事，否则她怕嘉庆会错立太子，将来不能母仪天下。
嘉庆害怕骨肉相残
礼公公呈上虫草予太子补身，望太子身体好转，太子感谢。淳贵妃为旻皓的事彻夜难眠，这时礼公公求见，淳贵妃即求教礼公公，如何能令嘉庆赐下金鸡纳霜。
淳贵妃提出两个方案，包括哀求嘉庆或大臣联名上书，但都被礼公公否决。他认为求炎贵妃才是上上之策，更指因炎贵妃正有身孕，正可加以利用。
礼公公在炎贵妃面前说嘉庆最心烦的，就是怕贝勒们为争太子之位而骨肉相残。嘉庆希望贝勒之中，会有宅心仁厚的儿子，但仍未找到。炎贵妃骂礼公公有私心，但礼公公坦白说，若他日发生夺位之事，炎贵妃的孩儿亦不能置身事外。
四贝勒等人再次在殿上，恳求嘉庆重罚旻皓。他拿出旻皓所立的军令状。军令如山，不容抵赖。四贝勒愿意南下，把旻皓捉拿回京。淳贵妃哭诉当初嘉庆计划南下，无人愿意承担，现在旻皓有病在身，大家却要求治罪。
炎贵妃出言助旻皓
嘉庆突然发难，哭诉众儿子之中，竟然没有人像太子一样顾念亲情。嘉庆哭得死去活来时，炎贵妃突然冲上前，要求嘉庆原谅旻皓，并赐金鸡纳霜给他。炎贵妃指自从怀有龙种后，已没有争权夺利之心。嘉庆听其言，命礼公公南下，速送金鸡纳霜予旻皓治病。
嘉庆在房内，命四贝勒和五贝勒速南下看管旻皓。若他有任何差错，可用嘉庆之名严惩。四贝勒不明所以，嘉庆说将来自会明白。
