鬼冢原村跟鬼冢北诗父子俩收到上级的命令，带着队伍去武汉活动，先去制造混乱来扰乱民心，同时也查探城防力量，为日本人的攻击武汉做提前准备。进入武汉之后，鬼冢原村夺来武汉的建筑图纸，然后打通地下水通道，方便自由出入武汉城。

下一步鬼冢原村带领队伍在城外迅速建立了秘密基地，开始在武汉实施破坏，造成民心惶恐。做完坏事之后，鬼冢原村把事情嫁祸给共产党，想要挑拨离间破坏国共两党的统一战线。

果然，国军的军国贾志杰指责共产党，共产党的负责任刘兴中有理有据来解释分析，维护两党统一抗战政策。

夏安国等人来到了武汉，与上级刘兴中会面，刘兴中跟他们介绍分析了武汉的现状，情况非常危机，就成立了“光影突击队”，来打击镇压敌人的破坏活动。

国军的贾志杰还是不放心共产党，就安排军统的高龙加入突击队来监视他们。其实高龙实际身份也是地下党，不过夏安国等人不知道，对他还有排斥的情绪。