沈曼让田继业开车把自己送到李炳君那里。她告诉李炳君关东军派特使坐火车到上海来，他们两人虽然不是同一个组织，但为了国家和民族的利益，她希望李炳君还是派人去阻止。
李炳君向手下下达了任务，让他们到火车站去抓人。力行社的人将火车车厢从头查到尾。这时一个身着白西服的男人刚出站口就被力行社的人抓住。但经过审问才知道此人是收了别人的钱，跟别人换了衣服。李炳君很失望，只好打发此人离开。谁知他刚走到门口，就被一辆小汽车撞死。
田继业看通过法律的正规程序办不成法律想办的事，于是剑走偏锋把看守所的所长劫持到一个高楼的顶楼。所长吓的脸都青了，忙不迭的答应了田继业的要求，关照和不再为难看守所里的叶靖奇。
柳宾查到他们上次和日本人交易被没收的钨纱是力行社李炳君干的，就放在力行社的仓库里。明抢他们是干不过李炳君的，柳宾建议不如用偷。他们乘李炳君带人到火车站时，顺利偷到钨纱。力行社的人只抓到一个小毛贼，从他身上没有审出有价值的信息。
柳宾和刘二少顺利得手，他们到夜上海得意的庆祝。谁知李炳君如鬼魅一般出现在他们身边。李炳君告诉他们自己很清楚被盗的钨纱是谁盗的，他现在只提两个要求，要不归还钨纱，要不折成现给他。柳宾和刘二少在这个杀人魔王面前一点嚣张的气焰也没有了，两人吓的瑟瑟发抖地答应了。
沈曼收到情况，有人要通过上海转道北上，但不知道是不是这个消息被人知道，沈曼的任务就是顺利接应来人并查清组织内是不是有内奸。沈曼再一次请田继业帮忙。就在田继业接到沈曼要接的人并带他们赶紧转移时，李炳君也正在火车站里查找沈曼要接的人。李炳君没有找到要找的人，却看到了沈曼出现在这里，她从容地转移了李炳君的注意力。李炳君任务虽然失败，但却对沈曼越来越有兴趣。
沈曼把接来的人带到一个隐蔽的房子里，来人感慨亲眼目睹上海地下党的工作环境，才知道步步都有敌人存在，确实不易。沈曼宽容的笑了笑。来人又递给沈曼一封情报，是关于潜伏在力行社日本特务的名单。沈曼拿到非常惊喜，这时突然听到屋外的枪声。
沈曼猜测这么隐密的地点力行社的人还能找到，只能说明的确有内奸存在。屋外负责望风的人与李炳君的人展开激烈的枪战。田继业此时开车经过时，只见一直跟在沈曼身边的小弟拦住了他的车。小弟的脸上挂着彩，他神色紧张地描述自己刚刚遭遇的危险。田继业却从他的话里听出破绽，揭露出他是内奸的事实。沈曼看到原来是自己一直信任的人在出卖自己，她非常痛心。
