白云观，群雄汇集，狂侠王癫被推选为武林盟主，这个时候魔教圣母也来到白云观，呼延大臧代表魔教一方求战王癫，却不想这个时候方宝玉为了给自己的外公报仇出战呼延大臧，王癫也表示要把自己的女儿珠儿许配给方宝玉，圣母白艳烛不知是何用意决定三日后开战。
一直喜欢着方宝玉的奔月想要成全方宝玉于是割腕自杀，后来被救，王癫也表示当时是为了打乱呼延大臧的分寸才出此下策，于是众人决议当夜就为方宝玉主持婚礼，次日宝玉醒来却发现是珠儿，被奔月看到，奔月气走。
白云观上珠儿身中蛊毒心智受损用匕首刺伤呼延大藏，呼延大臧身受重伤魔教离去。身中蛊毒的珠儿来到清风庵，被好心师太所救。呼延大臧受伤在大街上被乞丐殴打，这个时候却不想竟然是珠儿出来给呼延大臧解了围。
可是命运弄人，蛊毒被解除的珠儿已经失忆了并不认得眼前的呼延大臧。
方宝玉潜入军营想要刺杀朝廷的奸细木朗神君，却被木朗神君算计身受重伤流亡沙漠被出尘所救。
木朗神君会见一直假死不曾露面的白三空，二人商议放出罗亚古城的消息让众武林人士寻宝，借此剿灭中原武林人士。
身在大漠逃亡的奔月说出为何那天白云观方宝玉会出现在珠儿房间，奔月也原谅了方宝玉二人重归旧好。数日后奔月方宝玉以及出尘逃出大漠来到一家客寨在客寨遭遇伏击，三人都被木朗神君俘虏。
方宝玉牢房遇到自己的外公才知道原来自己的外公并没有死，白三空和木朗神君发生争执，白三空要求木朗神君释放自己的外孙才能安心的替朝廷卖命，否则二人的合作立即一拍两散，木朗神君妥协。
