日本人想杀了保罗嫁祸给滇军，但是这个日本人被徐远东杀了。
保罗躲到了范天喜那里，与日本人勾结的帕克夫人果然打了电话过来，说保罗被滇军杀害，让范天喜给一个公道。范天喜买了一双日本人穿的木屐回家，想试验春夏秋冬四人中，哪个是卧底，但是，这个信息却被曹妈知道，告诉她们范天喜怀疑她们。
“保罗”的死讯传了出去，国民党中央给了龙云和卢汉很大的压力，面对质疑，范天喜只说自己晚上准备了一个饭局，重要人物会悉数登场。
春夏秋冬四人相互推诿，怀疑彼此才是真正的日本人。
饭局上，帕克夫人和影佐强烈要求范天喜就保罗的死，给他们一个交代，但出乎他们意料的是，保罗突然出现，揭穿了帕克夫人的真面目，影佐却依旧一副强硬的态度。
影佐调回日本了，日本人对其在昆明的不检行为表示遗憾，这说明日方就算认输了。但是国民党中的亲日派不允许范天喜他们再将事态闹大。
卢汉派范天喜去接军火，这一次，云南的民众对范天喜表达了尊敬与爱戴之情。
王怒江奉朱总司令命令，去迎接贺总指挥跟二方面军，他们对云贵地形不熟，又遭到敌人重兵堵截。
春夏秋冬四人，不想被怀疑成间谍，于是逃跑了。
龙云给范天喜升职为师长，并派他去消灭共党和红军。蒋介石这次亲自点范天喜的名，让他做滇军的前锋，迎头痛击萧克和贺龙，部署作战计划，再立新功。
范天喜又要打红军，心里老大不高兴。回到家里之后，才发现春夏秋冬四人重新回到了群英楼，于是派包大刚追回他们。
