周春山给独狼传递纸条，通知独狼见面。正如周春山所料，独狼果然在除夕夜来到山东街15号院出现，秦彪早已带人在此等候。与此同时，韩立冬和刘玉娥在工人的带领下来到扳道房找疑似独狼的“小魏”，屋里无人却摆满了炸药，当时钟指向12点时，扳道房爆炸，韩立冬和刘玉娥及时躲开。独狼给周春山带来三个消息：第一、他把一直落脚的扳道房炸了说明自己这次来了就没想回去；第二、秘密军火库的地图和钥匙都放在一个小木盒子里，但是小木盒子打不开，因为钥匙在孙正义那儿；第三、孙正义并没有死……听到这些消息，周春山高兴不已，摆宴席招待独狼，独狼还将他如何与孙正义合作，将秘密军火库藏起来的计划对周春山和盘托出。只有独狼和孙正义两人同时在才能打开秘密军火库。独狼与周春山交易，只要周春山治好何香兰，保护他们远走高飞，独狼就把孙正义调出来，打开小木盒子。周春山虽然答应了独狼，但他还是留了一手，在给何香兰的解药中，他又添了一味药……周春山将何香兰身体好转的检查报告交给独狼，独狼将他和孙正义的联系方式告诉了周春山。孙正义如约出现在火车站，当他快接近独狼时，火车站突然发生一阵骚乱，孙正义也随之消失……不仅孙正义没有捉到，连独狼也消失了。但周春山却并不着急，他知道只要手中握着何香兰这枚棋子，独狼迟早会现身。谷雨和小田在前线负责运输，一天工作中他们发现天空中有敌机，敌机纷纷冲他们投下炸弹，韩谷雨和小田都受伤倒地。韩谷雨醒来用最后的力气停住了火车之后就再也没有起来。小田只能只身将韩谷雨的死讯带回来。