抓捕行动失败后，毛人凤怀疑是否内部没有把情报送出去，那样也好，说明内部没有对方的人。可刘志强宁愿相信共党是最后时刻停止了行动，但没有证据，靠的是直觉。刘志强的上司琢磨再三，打算让他带着保密局的精英力量赶赴上海，既可以保得平安，又能离开南京再次想办法钓出共产党。另一面，张汉超他们得知了这个情况，决定无论如何也要在南京抓住刘志强。此时的刘志强和顾菲菲明明生活在自己的地盘里，却有些惶惶不可终日之感。

张汉超几个人和南京地下党撒开人手到处打听顾菲菲的下落，最终确定了一小片地区，张汉超和李文蕾装作兄妹拿着顾菲菲的照片终于打听出了她的住处，但此时耐不住寂寞的顾菲菲独自去了菊花展，张汉超紧急部署，在顾菲菲离开时，扮作车夫的杨诚拉着她到了一处偏僻的所在，等顾菲菲反应过来，已经被专案组四人用枪顶住了脑袋。

专案组押着顾菲菲来到了她的住处，但是张汉超几人并不知道狡猾的刘志强和顾菲菲订好了预警信号，张汉超询问刘志强是否常来，顾菲菲声称早就不来了。此时鹦鹉连续喊着刘志强大坏蛋，张汉超质问顾菲菲刘志强既然没来过鹦鹉又为何喊刘志强名字，顾菲菲解释那是因为自己老是数落刘志强被鹦鹉听到的。顾菲菲说着假装气恼地把鹦鹉给摔在地上，让它别叫了。此时，刘志强已经开车到了大门外，让司机等他进了大门之后再熄火。刘志强发现没有了鹦鹉，转身就跑，钻进了汽车逃走。

第二天，刘志强颓丧地去见自己的上司，上司决定这几天给他最高级别的保护，并且让他立刻前往上海。

南京地下党的人守在保密局的门外，但保密局对刘志强的保卫森严，无从下手。眼见刘志强几天后就要离开南京，张汉超决定在半路动手。

张汉超找到了南京市委的陈书记请求帮助，　张汉超守侯在保密局门口，看到刘志强出门前呼后拥的都是士兵，认为很难下手，早知道这样就该那天毙了他，感叹威风得都快赶上蒋委员长了。刘志强后天就要去上海了，张汉超已经请示是否跟踪到上海，不过上上之策还是在半路上抓获他。可是问题又来了，南京很多公路都能去上海，火车、飞机也能，这个办法根本行不通。此时上级来电说能宁则宁、依宁则宁，最好在南京处理，要依靠南京的地下组织，张汉超安排立即见陈书记。

由于刘志强去上海的飞机票只能报销一张，而他所带东西太多需要购票两张，总务处的干事提醒他这两张票的钱由他个人承担。刘志强气愤自己已经变卖了所有家当，就剩这些东西带走有何不可，刘志强只好决定坐汽车去。张岚看到总务处的干事慌张出来，问出刘志强要坐汽车去上海，把这个消息告诉了地下党，地下党把这个消息告诉了张汉超，刘志强有两条可能走的路，地下党保证把刘志强吸引到他们希望走的那条路。用一个事故把阻挡在半路上，是桥被炸了。刘志强只好调头，路遇地下党冒充送橘子的，在半路车坏挡住刘志强去路。

隐藏在卡车中的张汉超等人得知这一消息兴奋不已，他们将卡车横在路的中间装作车坏掉，专心等待刘志强上钩。刘志强逃出了南京，心里有点儿志得意满，向往着在上海过人上人的生活，路遇坏掉的卡车，虽然心里起疑，还是赶紧让司机下车帮着清出路来。但他不知道的是，抓捕他的这张网正在一点一点地收起来。