陈怀海来到院子，问谷三妹现在棉袄娘到哪去了呢，可谷三妹说自己也没有看到她。这时小棉袄也来了，她说自己发现老北风也不见了。众人推测起来，看来他们一定是一道离开了吧。小棉袄难受地说，自己马上就要去找回自己的娘，不过陈怀海却劝她道，她还是不要去了，一切都遵从棉袄娘的心意吧。因为他心里清楚，棉袄娘一旦做了决定是绝对不会回头的。

野外那里，老北风背着棉袄娘，一路走着。棉袄娘说他这是在背自己去哪里呢，老北风说自己要背她回山东。不过这时棉袄娘已经奄奄一息了，她答应了几句，之后就死掉了。老北风知道棉袄娘已经死了，继续地走着，心里非常沉痛，他喃喃地说，自己就找个地方好好地安葬她吧。

这天，陈怀海发现小晴天不见了，急忙向小棉袄问了起来。小棉袄说她已经回关东山去了。陈怀海急忙来到外头寻找，终于发现了小晴天。小晴天看到陈怀海是专程来找自己的，当即就高兴得不行了。看到陈怀海承认说他很想自己，她就拉着陈怀海的手说，那自己就和他回老酒馆去吧。不过半路上，陈怀海却说，自己带她回去，就是想好好为她准备一些回关东山的物资罢了。这下小晴天可急了，道原来他带自己回去，就是想着这些啊。她当即甩开了陈怀海，说自己不走了，还是直接回关东山去吧。陈怀海为自己辩解起来。不过小晴天却早就看穿了他的心思了，说他根本就不喜欢自己，他还是陪着谷三妹好好过日子吧。之后，她就绝决地走了，虽然心里沉痛不已。

这天，光头老哥待在老酒馆外头，又说起了一段有趣的评书，这让众人很快听得哈哈大笑了，而陈怀海听了，也觉得好笑得不行。他将光头老哥给请进自己的店铺中，又好好地招待了他一回。

夜里，客人们都走了，光头老哥也伏在了桌子上，睡了过去。陈怀海看了，决定让三爷找一辆马车，亲自送他回家。

将光头老哥送回家后，陈怀海和三爷回到了店里，此时已经是深夜时分。谷三妹回来了，假意向陈怀海说自己只是和老乡聊天晚了，这才迟了回来而已。不过三爷却有些不解地向陈怀海说，怎么自己闻到了谷三妹身上有阵烟熏味呢。

不久，老警察火气冲冲地跑过来了，他告诉陈怀海，之前城内的放火队已经将日本人的仓库给烧着了，而纵火的人，是一个女的，刚才被人看见逃进他们店里来了。

过了一会儿，更多的警察冲了过来，纷纷对老酒馆执行了搜查。最后，一个日本人在谷三妹的房间里，找到了一件充满烟熏味的衣服，他急忙将它拿了出来，说那到底是谁的呢。眼看谷三妹的身份就要暴露了，老警察和陈怀海赶忙在旁说起了辩解的话来，最终将实情给掩盖了过去。

这天，光头老哥又待在老酒馆外头，说起了一段有趣的评书，这让众人听了都哈哈大乐了。陈怀海高兴地说，要不自己就请他进店里吃上一回吧。光头老哥来到店里，陈怀海说，自己也很感谢他的，每回他在自己店门前说书，就把全城的人都招来了，让自己的店里人气大增呢。不过光头老哥看到陈怀海在和自己套近乎，却有些不屑地怼了他几句，抬手走了。

第二天，陈怀海待在自己店里，却怎么也没有看到光头老哥，奇怪地说他今天怎么不来了呢。三爷说他的脾气也太古怪了，怎么会和陈怀海说翻脸就翻脸呢。陈怀海来到光头老哥的家那里，可那里已经被人烧成平地了。一个邻居告诉陈怀海，之前光头老哥已经因为说书得罪了人，被人给烧了房子呢。

陈怀海四处寻找着，终于在一处空地那里找到了正在说书的光头老哥。他将他请到了一处屋子里，说自己要将他留下来，让他在自己店里好好地给自己撑撑场面。其实他这是看到光头老哥落迫了，想找个合适的理由帮他一把呢。不过光头老哥却是个有节气的人，说自己没有功劳是不会白受他的恩惠的。之后，光头老哥又娓娓道来。原来，之前他是久闻陈怀海的大名，才故意来到老酒馆，想会他一回的。没想到的是，几番交往下来，光头老哥却发现陈怀海还真是一个非常正直的人呢。陈怀海听到这里，继续向他挽留着，让他住在自己这里，不过光头老哥却道，自己不想待在这儿，毕竟吃他的嘴软，以后自己就再也不能保持自己的气节了。过了不久，光头老哥就告辞离开了。

时间渐渐过去了，日本人发动了侵华战争，国内的领土纷纷沦陷了。时间来到了1940年。这天，陈怀海待在自己店里，看到目前国内的局势，他很是不解地问三爷，怎么中国的人这么多，就是打不赢日本人呢。