文龙和
魏坤宁齐心协力，一起击退日军的进攻，他们安全撤退，魏坤宁很感激文龙的仗义，
小泉清看到被炸得试图遍地的日军，以及一片狼藉的劳工营，他气得咬牙切齿。
安娜独自一人来树林找到她事先藏好的胶卷，
谭卓茹指责她擅自乱跑，会把鬼子引来，安娜把胶卷看得比自己的命还重要。
高小庄好奇地过来抢，
胡大壮也来起哄，突然树林里响起枪声，没想到日军追上来了，刀子等人和日军展开激战。
文龙带着魏坤宁返回树林，和大家在老丫口汇合，很快歼灭了追上来的日军，冈本和郭三狼狈逃回向小泉清报告，小泉清命令部队赶往黑虎沟堵截文龙他们。
文龙准备带大家撤向黑虎沟，他让刀子做向导带路，文龙自从和刀子交手之后，就发现他是黑虎沟抗联高队长身边的人，因为他和高队长用一模一样的招数，刀子不禁对文龙刮目相看，他承认曾经是高队长的警卫员，魏坤宁猜出文龙也是中共的人，他不愿跟共产党走，坚持要去聚拢当初在猫子岭打散的弟兄们，胡大壮和高小庄决定跟着魏坤宁一起走，他们没走出多远，胡大壮就发现远处有卷土重来的鬼子，魏坤宁派胡大壮前去探查一下鬼子来的方向，他突然发现鬼子已经逼近，立刻给胡大壮打手势示意他回来，胡大壮会错了意，径直往前走，高小庄和魏坤宁急匆匆赶回来找文龙。
文龙让大家原地休息，当他看到魏坤宁他们返回来，才继续赶路，文龙想去找回胡大壮，魏坤宁提醒大家不要担心，因为胡大壮常年在山里打猎，他一定能安全脱险。
文龙带大家赶到黑虎沟，发现抗联的基地被一伙假扮抗联的鬼子给占领了，高队长生死不明，魏坤宁提议扮成假日军去会一会假抗联，他们准备伏击山坡上的一队日军，正在打扫战场的小泽队长听到枪声，以为是抗联残存分子在抵抗，他立刻带假扮抗联的日军前来增援，没想到竟是“自家人”打自家人，小泽赶忙上前制止，他自报家门，是松林沟护路队的，奉命清剿黑虎沟抗联，还拿出自己的证件给文龙，谭卓茹急忙过来替问咯那个解围，假装文龙是小泉清部下冈本，奉命追击潜逃到黑虎沟的暴动分子，小泽带文龙去现场查看，刀子遍地的抗联兄弟，他努力压抑自己的悲愤心情，刀子没有找到高队长，文龙让小泽给大家弄些吃的。
日军来向小泽报告，他们抓住一个活口，文龙认出正是高队长，他为了掩人耳目，迷惑小泽，对高队长一顿拳打脚踢，想要带他回去复命，小泽立刻向吉野大佐请示，吉野同意让他放人，但是小泽提出要电告小泉清，好替吉野大佐在小泉清面前讨个人情。
小泉清接到电报，抓住一名逃到黑虎沟的虎头关暴动的要犯，正由冈本押回，小泉清立刻致电冈本：就地审讯，扩大范围，继续搜索，冈本看到电文，一时不明白是什么意思，他反复思考“就地审讯”四个字，他突然想明白了，立刻致电小泽，并火速带队赶往黑虎沟，小泽的通信兵刚收到“那几个士兵是冒充的”的电文，就被魏坤宁杀掉了。
小泽和文龙办好交接手续，刚准备带高队长离开，冈本就带队赶到了。文龙迅速挟持小泽，冈本安排狙击手瞄准安娜，冈本和文龙他们相持不下，狙击手射击安娜的时候，文龙奋不顾身救了她，小泽趁机想逃跑，刀子击毙了狙击手和小泽，大家迅速撤往狍子沟，准备和接应的人汇合，送安娜过江。
小泉清猜到文龙他们想送安娜过江，立刻电告田中将军，让他增派部队，全面封锁边境。
刀子发现鬼子对他们紧追不舍，担心这么多人一起撤离，会有危险，他决定带一队人拖住鬼子，给高队长和文龙他们争取时间，高队长也没有更好的办法，只好答应他的请求，他派铁雷去江边查看情况，再设法把安娜送回苏联。
刀子他们和冈本的部队遭遇，双方展开激战，冈本被打伤，他气得咬牙切齿，刀子他们且战且退，往山沟里撤离。
