林清文离家多日一直没有消息，阿美给台北打去电话，也一直无人接听，
阿梅心里很担心，她想去台北找林清文，可是林家这么多事，根本走不开，双美说自己对台北很熟，还是她去方便一些。阿美来到阿堂哥家，发现家里门锁着，而且屋子里破烂不堪，阿美不知所措，这时候，阿堂哥的朋友出现，他告诉阿美事情的经过，而且他也准备前往上海了，就在双美和他商量带自己也去上海找林清文的时候，日本人出现，那个人把手里的箱子交给阿美，两人分头逃跑。
阿美跑到巷子处，被两个拉黄包车的人抓住，等阿美醒来的时候才发现，自己竟然被人拐到了上海的夜总会。夜总会的头儿，人称金爷，因为阿美誓死不做舞女，金爷让阿美去做苦力活，阿美本想着趁人不注意的时候逃跑，不想被金爷手下发现，就在金爷准备处置阿美的时候，夜总会的头牌曼丽姐及时出现解围，把阿美收在了自己手下。
曼丽姐带着阿美回家，在曼丽姐的追问下，阿美告诉她，自己不能做舞女，她是从台湾来的，她来上海是为了找到一个人，曼丽姐心地善良，她很同情阿美，决定帮助她。
林清文三人准备刺杀日本人，林清文打头阵，周绍桢和孟云华负责守住后方。就在行动准备开始的时候，周绍桢和孟云华突然被人打晕，等他们醒来，来到了一个教堂，周绍桢和孟云华被人绑在凳子上，一个身穿灰色中山服的人告诉他们，自己姓孙，他和他的组织已经潜伏在上海很久了，为的就是抗日。周绍桢告诉他，他们还有一个伙伴，现在不知去向，他们约好了下午两点在中华大饭店碰头。
等他们赶到中华大饭店的时候，根本没有等到林清文，此时孙某人的手来报告说，今天上午在码头，日本人枪杀了一名意图袭击的台湾人，这个消息让周绍桢和孟云华大师所措。
而此时的林清文，却在一片树林里醒了过来，他没有死，正巧被路过的国民党部队看到，把他带回来部队。连长不知道该如何处置林清文，毕竟他台湾人的身份实在太过敏感，副手给连长出主意，让他把这个皮球踢给上峰，由上峰自己决定。上峰迟迟不做决定，连长准备枪毙林清文，就在这时，上峰给了指示，不能杀不能放，连长没办法，只好打发林清文去厨房做饭。
