叶天士在江南，五阿哥觉得如果娴妃跟着皇帝去南巡，就能向叶天士要药。皇帝心疼五阿哥的伤势，答应带娴妃南巡。娴妃得知自己可以跟皇帝南巡了，惊喜交加。十二阿哥告诉娴妃真相，他跪了三个时辰，比不过五阿哥说几句话管用。娴妃得知真相转喜为悲。
小太监与十五阿哥相撞，趁机调换了十五阿哥写字的笔。十五阿哥写字喜欢舔笔，被调换的笔上含有毒药，十五阿哥写字的时候浑然不知舔了笔，很快中了毒。
庆贵人与
纳兰淳雪怀疑彼此，认定是对方对十五阿哥下了毒。纳兰淳雪忽然意识到是其它人嫁祸，在她的提醒下，众人怀疑到了娴妃身上。魏璎珞却觉得不是娴妃对十五阿哥下毒，娴妃老谋深算，不可能做引起他人怀疑的事情。
纳兰淳雪向太后告状，太后罚娴妃下跪。提醒娴妃不能再对皇子下手。娴妃遭受不白之冤，满脸委屈。袁春望把娴妃受委屈的事情告诉给了弘昼，暗示弘昼提防魏璎珞，劝说弘昼造反。
傅恒怀疑弘昼喜欢娴妃，弘昼心思被傅恒看穿，恼羞成怒与傅恒扭打在一起。皇帝忽然走了过来，傅恒只好让了步，被弘昼打倒在地上，皇帝见弘昼年轻气盛打傅恒，上前训斥了弘昼一顿。
弘昼主动将南巡的事揽到自己身上，获得皇帝许可。皇帝打算让魏璎珞代替娴妃掌管后宫，宫中的阿哥们接二三连出事故，皇帝已经不信任娴妃了，想立魏璎珞为皇贵妃，架空娴妃的实权。弘昼用十二阿哥的前途诱说娴妃造反，娴妃为了十二阿哥，答应跟弘昼一起造反。
珍儿向袁春望通风报信，透露娴妃与弘昼密谋造反，袁春望委托珍儿偷走了娴妃一件首饰，断了娴妃的后路。傅恒怀疑弘昼和袁春望意图造反，赶紧提醒魏璎珞小心。皇帝南巡开始，众嫔妃跟着皇帝坐龙船，沿江欣赏江南美景。
