天楚国的国王神秘消失，国师摄政治理国家，国师励精图治，将天楚国建设的国力强盛。国师有一个致命的弱点就是他的义女天姝，虽然国师将天姝小心保护，但是还是不断的遭遇谋杀。
境姝再次被杀手追杀，但是幸运的是守护的人奋力杀敌，终于摆脱了追杀。静姝逃到了红药居，这里非常的安全。
原来是国师给静姝卜卦，是凶卦，静姝不等不回到红药居躲起来。突然红药居飘来一具女尸，红药谷只有只有一个入口，这个女尸是从寒冰的寒洞里漂过来的。
静姝用尽一切办法想要救活这个女尸，原来这个是楚国宰相的女儿赵如是，父亲为了平息两国的纷争，准备将她嫁给白狄首富顾朝晖，婚后顾朝晖沾花惹草，赵如是心灰意冷跳下悬崖。
正在静姝等人商量对赵如是的处理办法的时候，发现悬崖上有人，手下准备去杀了他。
在楚国的宫中，楚国的太子赵子复在思念着静姝，两个人从小一起长大，感情很好。楚国的大殿卫士名叫
寒光，是静姝的哥哥。
小时候，国师收养了寒光、静姝，他们和
楚子复一起长大，寒光被国师训练成了楚子复的贴身侍卫，做到武功天下第一。
赵如是想来，静姝告诉她，悬崖上的那个人还在等她，原来悬崖上的那个人是赵如是的手下，是一个哑巴非常的忠心。
哑巴准备跳崖的时候，被静姝和宽淑救下，静姝把哑巴带回红药谷，开始给他治疗。
醒来后的赵如是，静姝准备把她送回顾府，但是由于赵如是脸上有疤痕，她不想回去。静姝想要她去劝哑巴吃饭，赵如是告诉静姝等人，原来哑巴是一个死士，他保护的主人出了意外的话，他只能以死谢罪。
赵如是丝毫不在乎哑巴的死活，静姝看不下去了，决定要自己做哑巴的主人。静姝知道赵如是嫌弃自己的脸不够美，准备给她换一张脸，然后自己做哑巴的主人。
静姝不顾
宽叔等人的阻止，准备和赵如是换脸，原来静姝是一个画皮师，他为了救哑巴，准备给赵如是换脸。
当年国师传给静姝画皮技艺，告诫她要慎用。静姝带她去看了很多的绝色的面容和脸皮，很多绝色美女的脸皮都在万年冰中。
