萧关，幸存下来的将领们都说若是
叶昭将军在就好了，因为叶昭一定能识破西夏人的阴谋而且她也一定会听从军师狐狸的建议。狐狸问大家甘心吗，若是不甘心，他就要带领着大家去西夏成立特别行动小组打入敌人内部。秋老虎和将领们都愿意听从狐狸的安排，他们便乔装打扮后进入了西夏境内。
伊诺大获全胜后决定乘胜追击，他要攻打延州和惠州，只有这两州被拿下，他们拿下东京城覆灭大宋指日可待。将士们高喊着伊诺必胜，伊诺冷笑着他要在半年之内灭掉大宋。西夏的朝堂上，西夏王获知前线传来捷报，他吩咐哈尔墩准备好美酒佳肴准备款待将士们。
半夜，狐狸和秋老虎一行人趁着夜色走到了西夏境内，他们无意中发现了西夏运送粮草的队伍。狐狸和秋老虎带着士兵们冲了过去，他们发现这批人竟然是宋人。带头的宋人说他们要运送粮食去兴庆府叛卖，狐狸便让他交出通关文牒。带头人转过身下令开打，可他们又哪里是狐狸和秋老虎的对手，整个粮商队都被擒拿下来了。秋老虎逼问带头之人说出真正的目的，可带头人和运送粮食的下人们却咬舌自尽了。狐狸在带头人身上发现了一封信，这封信竟然是祁王所写。狐狸觉得这简直是天赐的好机会，他们正好扮作粮商队的人去送粮食。秋老虎一听就急了，他说伊诺可是见过他的样子。狐狸笑着给秋老虎戴上了眼罩，他说这样伊诺就认不出秋老虎来了。
狐狸和秋老虎扮作祁王的信使到了西夏王宫，西夏王见到粮食后大喜过望，他吩咐上美酒佳肴和歌姬来招呼祁王府里的来客。观看舞姬表演的时候，狐狸突然向西夏王献计，他提议西夏王和辽国合作共同攻打大宋，等到大宋灭掉之后再与辽国三七分掉宋国的疆土。西夏王觉得狐狸的献计很是精妙，可他说狐狸背后还有祁王这只老狐狸。
郡王府里，叶昭因为柳天拓等人的死整日醉酒糟蹋自己的身体，
赵玉瑾看不下去就让她少喝点酒。叶昭根本不听劝，她不停的借用酒精来麻痹自己。赵玉瑾看着叶昭这样很是心痛，因为叶昭哭着说她出生入死的兄弟怎么可以就这样离开。
是夜，狐狸和秋老虎在房间里下棋，伊诺突然来访。伊诺怀疑狐狸是祁王派来刺探军情的探子，可狐狸却用伊诺在西夏朝中的地位诱惑他与祁王合作。伊诺果然中计，他询问狐狸该怎么才能取代哈尔墩成为太子。
夜晚，野利遇齐和美貌的妻子没藏在房间里温存，可外面突然来了一个刺客混进去将宝剑偷走了。原来这刺客是狐狸派去的叶家军，他们的目的是要替伊诺除去野利遇齐。
西夏王再次设宴招待狐狸和秋老虎等信使，宴会上狐狸被灌了很多酒。狐狸喝醉后提出愿意舞剑助兴，他拿着野利遇齐那把剑开始表演。西夏王一眼就认出那把剑来，他用桌子上的红枣去阻止狐狸的舞剑。狐狸一一避开了红枣，他拿着剑向西夏王冲了过去。
