马占山来到齐齐哈尔后进行的一系列举动让黑省的旧官员们摸不着头脑,殊不知这些都只是马占山为迷惑日本人和省府保守派们的一招妙计,以此为自己赢得时间和机会,整饬黑省军务,逐渐摸透黑省的各方面情况。与此同时,老奸巨猾的省府委员
赵仲仁因为担心中日开战会影响到自己的生意,暗地里和日本人进行接触,日本人准备利用他打入省府内部。马占山在全城展开对日本侨民的排查,黑木只得提前实施计划。此时,关东军司令部招降马占山的计划落空后,准备以武力给他一个下马威,多门三郎带领日军精锐部队,以军事演习为理由,悄然向黑省进发。首次面临日军的挑战,马占山丝毫不示弱,多门三郎和他的联队作为日军的先锋部队,被早有准备的马占山好好教训了一顿,只能铩羽而归。自负的多门三郎将失败的怒火发泄到了投靠日军的原东北军将领、如今的保安军司令
张海鹏头上。多门三郎随意枪杀保安军士兵,张海鹏汉奸的嘴脸暴露无遗,这也让多门三郎更加确信中国人软弱可欺。