光海君重新安排八道军队抵御日军，并启用了老臣郑琢和败将李镒。
柳成龙警告李镒不得再临阵逃跑。金公谅被金贵人安排在光海君身边监视他。光海君在郑琢的协助下来到伊川领导分朝。李舜臣的水军在闲山岛与胁坂安治的水军大战。李舜臣摆出鹤翼阵，包围了胁坂的舰队。
李舜臣经过激战击败了胁坂安治。在义州，
宣祖气愤光海君擅自把分朝移动到伊川。群臣为光海君求情。宣祖认为这是挑战王权，竟然削夺了分朝所有大臣的官职。光海君想无视宣祖命令，仍然领导分朝大臣。郑琢劝光海君切莫如此。光海君只能磕头认罪。
宣祖便饶过了光海君这次。在全罗道，高敬命率七千义兵投奔权栗。权栗指挥官军和义军，防守梨峙和熊峙。权栗最终在梨峙击败了日军，但高敬命在偷袭日军后方时战死。在平壤，面对前有明军后方又不稳，小西行长感到根本无法继续进军，责怪玄苏没有成功和议。同时，小西军中瘟疫流行，伤亡惨重。
在咸镜道，加藤清正打算活捉临海君。在日本，丰臣秀吉因为胁坂安治之败而震怒，前田利家劝秀吉饶恕胁坂。秀吉打算亲征朝鲜，命令前田留在日本防备德川家康。此时却传来了秀吉之母大政所夫人去世的消息。在朝鲜，飞击震天雷已经彻底制造完成。
