三国末年，曹马之争日趋激烈，司马懿的计策是以柔克刚，竭力阻止儿子司马师推翻曹魏，建立大晋的阴谋。司马懿去
世之后，司马师出兵接管洛阳。司马昭为了使政权和平更替，司马昭和太后一起将兄长司马师的阴谋瓦解。
司马昭掌管政权，开始平息战乱，司马昭将儿子司马炎和潘安送到竹林，拜政敌嵇康为师。嵇康向司马炎和潘安传授“和而不同”的理念，潘安成为文武双全的才人。蜀汉战争不断，人民生活艰苦，阿斗决心弃战言和。司马昭做好一切准备要进行大统一，诈病的贾充利用司马炎争储之心，杀父登基，建立大晋王朝。
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