北上海1950

为了保障城市的安全。时任上海市市长的陈毅决定将收容的几千名游民送往苏北四岔河，北岔河被称为“北上海”，部分特务也潜伏在游民中。 留美归来的留学生乔霞作为技术员被派去进行育苗的研究，乔霞真实身份是带着任务的特务分子。董丽娜原来是上海百乐门的歌女，特务头目杨汉宗的养女，杨汉宗密议的名单在她手上。董丽娜在垦区被特务盯着，肖天亮每次都把她从危难中救出。 工作的时候，肖天亮很欣赏乔霞的工作能力，喜欢上了乔霞。乔霞学生时期的恋人陈哲也在垦区，乔霞得到特务的指示与肖天亮结婚，准备在婚礼上行刺来视察的市长陈毅。