清朝光绪年间，朝政腐败，中国深受列强的侵略，工部侍郎唐端之子唐翱（保剑锋 饰）有勇有谋，但却厌恶官场黑暗，
从小叛逆，总是不按礼教做事，闹得父子间关系岌岌可危。唐翱和青梅竹马的陪读丫鬟秋容（杨恭如 饰）情投意合，多番努力之下彼此有情的两人终于修成正果，然而在新婚之夜唐家世仇马祥祺带人找唐家麻烦，新娘子秋容也被马祥祺掳走，以为秋容身死的唐翱心冷之下去了日本留学。
在日本的唐翱学习到了很多进步思想，并且加入了反清组织兴中会，回国后和进步女学生穆来惺惺相惜，可惜这段感情却因为唐翱的误会而分道扬镳。为了大业，无奈的唐翱娶了不爱的朝廷重臣之女赵婉。而昔日的秋容在磨难之下活了下来，还成为了革命女侠，为唐翱生下儿子陈继庭，重逢的两人只叹世事弄人。可惜姻缘捉弄，陈继庭自小就和母亲失散，饱受欺凌的陈继庭在穷途末路之下认贼作父，在未来的道路上越走越远···
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