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务处的冯九思目睹了当初介绍他们入党的地下党同志的惨死，更是激发了他们的爱国热情，暗暗发誓以自己的努力为抗日做贡献。此时的天津还是英法租界的领地，日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，阴谋的策划占领天津的计划，并重用残忍的秋本，暗地里残害那些抗日组织及爱国人士。冯九思是英租界警务处探长，其真实身份为地下党，奉命彻查租界内的命案，通过多方调查，发现多起命案都是日本人所谓，而此时的小仓为阻挠冯九思的调查，制造了一系列的事端让冯九思背上了汉奸的罪名。冯九思一方面要对付狡猾阴险的小仓，另一方面又要找出证据证明自己的清白，组织那边又派遣杨炳新和冯九思合作，两人从最初的不对盘，相互猜忌到共同作战，在生死关头相互扶持，最后联手粉碎了小仓的阴谋，保证了组织的安全。