故事发生在民国初期，那时的时局动荡，军阀混战，土匪横行，民不聊生。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，最后的
真相他不愿面对，因为发现真凶是自己最好的哥们马浩天的父亲。为了报仇，他“大义灭亲”，与马浩天彻底决裂，两人交手斗了起来。转眼多年过去了，此时的马浩天已经是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入中国共产党，为共产党效劳。为了国家兴亡，林定邦带领了一支抗日队伍，与马浩天展开了漫长的斗争，昔日好友，今日敌人，他们不再谈以前的恩情和友谊，此时只有国家的利益和人民的安危，邪不压正，最终，马浩天战败，林定邦和他的同志们终于迎来黎明，成为了国家的英雄……
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