燕山十年的一天，一艘装着任士鸿张绿水的贿赂之物和李㦕的贡品驶向汉城的商船上，是由任士鸿亲信护送，不料被伪装的海盗乐天带人打劫了。原来，李怿并没有死，五年前那场路上的埋伏让李怿差点失去生命，在与敌人殊死搏斗时，李怿看到从敌人身上掉出来的令牌知道是李㦕要杀死自己。此时，女孩尹明慧和她的爷爷救下了命悬一线的李怿。从那时起，李怿就化名为乐天生活。朝堂上，淑容张绿水清点贡品，她不动声色的说缺少的贡品名称，王李㦕大怒置问为何贡品不全。被告知三南发水患收成不好，海盗全部抢走收上来的贡品，面对这些糟心事李㦕愤然出宫散心。同一天，彩景撇开乳母从乡下来到汉城，看到一群女孩在房子的墙外围观一位英俊的男子弹琴，好奇的彩景挤进人群中，定晴一看，那人竟是微服出宫的燕山君李㦕，李㦕不喜众女的疯狂，用调虎离山计避开众女，实际上他翻过围墙正要逃走看到被挤到在地的彩景，彩景的叫了一声殿下，李㦕就顾不上彩景怎么知道自己的真实身份拉着她一起逃跑到安全之地，彩景同李㦕相认。两人在街上买了很多食材一同来到两人初次相遇的那家改名为三岐酒馆的黑店，彩景将做好的祭祀饭拿到包间，在这里彩景祭拜李怿，李㦕祭拜他的母妃，时隔多年未见的两人诉说心里话，彩景希望李㦕做一个让去世的李怿骄傲的明君。隔壁房间的乐天听到两人的有说有笑，百般滋味涌在心头，出来的乐天遇到同时从包间出来的彩景，彩景看到酷似李怿的乐天震惊不已，上前极力留住他并拿祭祀饭给他吃，乐天盛情难却，将米糕上的黑豆拿掉吃了起来，彩景观察乐天的举动，越看越像李怿，以为是李怿的鬼魂附在乐天身上。正在这时，乐天听到李㦕在身后喊彩景夫人的声音，乐天趁彩景发愣那时匆匆离去。彩景很窘迫李㦕对自己的称呼，两人进去吃东西，彩景看到李㦕不吃黑豆，就问还有谁有这习惯，王说是李怿学他也不吃黑豆。彩景听完连忙追出去找到乐天说他是大君李怿。身处险境的乐天压抑着思念不敢与彩景相认。彩景回到家的被母亲堵在门外。乐天回到当铺，休息时做噩梦的李怿难受得满地挣扎，听到声响的明慧上前抱住安慰他却听到李怿嘴里叫着彩景的名字。嫉妒的明慧出来问徐奴彩景是谁并且希望李怿忘记她。徐奴说受重伤的李怿是凭着对彩景的承诺和要夺回王位的信念才活了下来，要忘记彩景很难。张绿水的殿内，任士鸿的亲信拿劫贡品一伙人画像给看，看到酷似李怿的脸命亲信找到之后杀了他。任士鸿让淑容张绿水向让李㦕进言从三南再收贡品。第二天早朝，大臣回禀庆尚道水灾严重，受到彩景的话影响，李㦕一反常态，当起了明君要让大臣统计受灾户数和遇难人数，让大臣想解决办法。