酒店将要举办一场魔术盛宴，所以两百多个魔术师入住了这间酒店。一名清洁工进入一间房间打扫，却尖叫着跑出来，原来房间了死了一个人，是魔术师邪恶希德。死因是喉咙被扑克牌切开，死亡时间和发现时间差不多，是在凌晨12点半到一点。而房间的门窗都没有被损坏，看来凶手是死者自己放进去的。拉维在死者房间发现了一条死鱼和一张写有享受衰败四个字的字条，看来这是第一嫌疑人寄来的。布莱恩找到丽芙想要跟她合作，因为报纸上报道的五个失踪人有三个都是僵尸，所以下一个很有可能是丽芙，为了保证自己的顾客，所以布莱恩想要和丽芙联手找到那个杀僵尸的人。丽芙起先不同意，最后还是答应了。丽芙发现希德和大部分魔术师的关系都不好，因为他经常揭露别的魔术师的招牌魔术的奥秘，其他魔术师都对他不满。巴比诺第一位要询问的魔术师叫胡迪娜，找到她时她正在台上演出。丽芙却看见了影像：胡迪娜和希德准备结婚但是她又退婚了。丽芙还顺走了胡迪娜变魔术的纸牌，有几张牌不见了，其中就有插在希德喉咙上的方块Q。但是胡迪娜在希德死时在台上演出，他有不在场证据。丽芙和布莱恩趁吉尔奥晨跑时溜进了她的家找信息，却发现了联调局寄来的邮件，上面写着铃木遗孀交给巴比诺的是人脑，丽芙决定偷走它修改后再还回来。巴比诺又找了几个希德得罪过的魔术师进行问话，但是他们在案发时都有不在场证明。拉维在希德的推特上发现当地喜剧魔术表演二人组斯莫科和米尔斯对希德的讽刺，然后希德回复要揭露他们招牌魔术的奥秘，然后两人在推特上就销声匿迹了。看来又有调查方向了。巴比诺和丽芙找到二人组，他们正在接受实时采访，两人在案发时也有不在场证明，正在看胡迪娜的魔术，他们还说道胡迪娜在表演完后很久都没有上场谢幕，足足有15分钟。听到这个，巴比诺认为这15分钟足够胡迪娜杀人了。两人找到胡迪娜询问，胡迪娜却说哪有什么真正的魔术，她很久没有上台只是因为她变成了侍应生。所谓的魔术只是障眼法。听到这一切，丽芙似乎明白了什么，由始至终进过死者房间都只有清洁工一人，而这位清洁工在案发后就不知所踪了。丽芙看着白板上清洁工的字迹，似乎有点眼熟，她知道凶手是谁了！丽芙和巴比诺找到喜剧魔术二人组时他们还在接受采访，丽芙把其中一人的假发和胡子扯掉，他竟然变成了那名女清洁工。原来这一直是他们的障眼法，当他们知道希德要拆穿他们时，他们就动了杀机。丽芙把改好的邮件又送了回去，可是她不知道路边车子里有一位女士看见了她的行为。晚上，吉尔奥告诉巴比诺那是牛的脑子，巴比诺好像很失望。白天看见丽芙的那位女士却在吉尔奥的门前放了一块有人居住的牌子。